一、驅(qū)動邏輯
1、4月2日，復(fù)旦大學(xué)團(tuán)隊研發(fā)了全球首顆二維半導(dǎo)體芯片“無極”。
2、4月11日，中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認(rèn)定規(guī)則的通知》。
3、4月14日，大漂亮限制英偉達(dá)H20芯片出口中國必須先取得許可。
4、4月18日，辰至半導(dǎo)體對外官宣了采取16nm工藝的“C1系列”芯片。
二、機(jī)會分析
根據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會（SEMI）4月10日報告指出，全球半導(dǎo)體制造設(shè)備出貨金額2024年達(dá)到1171億美元，相較2023年的1063億美元增長10%。
2025年2月份全球半導(dǎo)體銷售額為549億美元，較2024年2月的469億美元同比增長17.1%。
隨著AI需求的持續(xù)增長和非AI需求的逐步復(fù)蘇，以及外圍市場芯片管制，我國半導(dǎo)體芯片領(lǐng)域迎來了國產(chǎn)替代的關(guān)鍵時間窗口！
經(jīng)深度復(fù)盤，篩選出3家半導(dǎo)體芯片龍頭，尤其最后一家，被稱為存儲芯片第一龍頭，更是獲得了“股神”葛衛(wèi)東的重倉加持！
第一家：華大九天
公司是國內(nèi)規(guī)模最大、產(chǎn)品線最完整、綜合技術(shù)實(shí)力最強(qiáng)的EDA企業(yè)，具備行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，多項工具指標(biāo)達(dá)到國際領(lǐng)先水平。
第二家：江豐電子
公司是國內(nèi)半導(dǎo)體靶材龍頭，掌握7nm技術(shù)節(jié)點(diǎn)用靶材的核心技術(shù)，是臺積電、SK海力士、中芯國際等廠商的供應(yīng)商。
第三家：潛力最大！這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊公眾號：秦板。
公司國內(nèi)32位MCU市占率領(lǐng)先，產(chǎn)品覆蓋ARMCortex-M全系列，布局利基型DRAM，填補(bǔ)國內(nèi)空白，旗下多款存儲芯片產(chǎn)品市占率均為A股第一，在細(xì)分市場做到了全球前三，出貨量超百億顆，是存儲芯片領(lǐng)域當(dāng)之無愧的龍頭企業(yè)！
葛衛(wèi)東爆買21億，國家集成電路大基金鼎力支持，國際大投行匯豐也買入1294萬股，摩根買入692萬股，近期被262家游資抱團(tuán)搶籌，股價經(jīng)歷4年的充分調(diào)整后，當(dāng)下估值極低，風(fēng)口已至，具備廣闊的上漲空間！
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