周一一早，我被京東的一條推送驚醒，內(nèi)容直接劍指美團(tuán)核心業(yè)務(wù)，宣告自己正式殺進(jìn)外賣市場。這還沒完，推送里的措辭火藥味十足，直接把外賣行業(yè)現(xiàn)狀和潛規(guī)則擺上了臺面，一副“屠龍少年”的架勢。
表面看，是互聯(lián)網(wǎng)大廠的一次業(yè)務(wù)擴(kuò)張，實(shí)際上卻是互聯(lián)網(wǎng)外賣江湖里一次格局顛覆。今天，我就來跟你聊聊這場“三國殺”局勢：誰會第一個(gè)撐不?。空l在暗自偷笑？而我們普通用戶，又能從中得到點(diǎn)什么好處。
一、神仙打架，凡人遭殃：餓了么最先吃苦頭
很多人沒太留意，其實(shí)在京東進(jìn)場之前，中國的外賣市場基本就是美團(tuán)和餓了么兩家對打。美團(tuán)一家獨(dú)大，占了將近65%的市場份額，餓了么次之，差不多33%，剩下的就是零零碎碎的小平臺。
這兩家打了好多年，早已互相熟悉套路：你今天搞補(bǔ)貼，我明天發(fā)券，誰也不敢真的玩命，因?yàn)殡p方心知肚明，都是在現(xiàn)有市場里搶蛋糕，大家都靠這點(diǎn)營收過日子。
但這回不一樣了。京東進(jìn)場，直接奔著美團(tuán)老大去的，看著像打美團(tuán)，實(shí)際上誰最痛？答案是餓了么。
為什么？因?yàn)橥赓u是個(gè)典型的存量市場，新增用戶幾乎沒有，靠的就是從別人盤子里搶單量。美團(tuán)盤子大，被搶掉500萬單，感覺像小感冒，餓了么本就份額有限，再被搶點(diǎn)，營運(yùn)團(tuán)隊(duì)的壓力就像海水灌進(jìn)船艙，肯定撐不住。
更別提，餓了么背后是阿里。別看阿里有錢，但外賣在阿里整個(gè)營收里只占6%-7%，說句難聽的，萬一掉10%市場，阿里也不太可能跟你死磕現(xiàn)金流去救，畢竟它還有更賺錢的電商、云計(jì)算和國際業(yè)務(wù)。
所以，這場仗，餓了么的運(yùn)營團(tuán)隊(duì)估計(jì)早就沒睡安穩(wěn)覺了。
二、京東為何不按套路出牌，直接挑美團(tuán)？
常規(guī)操作，新玩家入場，都會先從行業(yè)老二老三下手。理由很簡單：老二實(shí)力稍弱，下手容易；打不過也容易脫身；同時(shí)能通過價(jià)格戰(zhàn)、補(bǔ)貼戰(zhàn)吸引用戶，逐步蠶食市場，最后再圍剿老大。
但京東這次偏偏反其道而行，直接劍指美團(tuán)。
為什么？兩點(diǎn)原因。
第一，打美團(tuán)才疼。
美團(tuán)的本地生活業(yè)務(wù)占它全年?duì)I收的74%以上。換句話說，你打掉美團(tuán)20%的市場份額，美團(tuán)的賬面數(shù)據(jù)立馬難看，股價(jià)跟著跳水，市值蒸發(fā)，管理層天天被投資人追問。反觀餓了么，營收占阿里比重太低，哪怕掉20%，阿里也未必正眼瞧你，最多換個(gè)高管了事。
第二，打美團(tuán)就是打行業(yè)潛規(guī)則。
京東在輿論上動得也挺漂亮。專挑外賣行業(yè)的“老大”美團(tuán)開火，列了三宗罪：壓榨騎手、收商家高傭金、對用戶缺乏保障。話糙理不糙，但說實(shí)話，這三件事餓了么也沒少干，只不過打老二沒人關(guān)注，打老大效果最好。
而且，外賣這行，行業(yè)潛規(guī)則積弊已久，用戶怨言早就一籮筐。京東這波高調(diào)喊話，等于替用戶出頭，博得了不少民心。美團(tuán)要是敢硬剛，怕是連累自家品牌口碑；不敢回應(yīng)，又顯得心虛。左右為難，京東就等著撿便宜。
三、外賣大戰(zhàn)只是開始，資本才是幕后推手
別看現(xiàn)在外賣熱鬧，真正盯著這場仗的，其實(shí)是資本市場。
京東最近日子也不好過，電商業(yè)務(wù)疲軟，物流板塊估值不高，急需找到一個(gè)能講新故事、激活股價(jià)的新業(yè)務(wù)，而本地生活正是眼下資本圈熱捧的賽道。
美團(tuán)方面，資本也早盯著這塊肉。二季度一旦市場份額掉得快，股價(jià)肯定震蕩，到時(shí)候，美團(tuán)高層日子也不好過。
至于阿里，最希望看到的就是美團(tuán)跟京東死磕，餓了么在夾縫里茍活，說不定還能趁機(jī)偷點(diǎn)市場份額。但要是真打到血本無歸，阿里也未必愿意救餓了么，畢竟資本市場最看重的是投入產(chǎn)出比。
四、用戶能得到什么？
表面上看，這場仗跟我們普通用戶沒啥關(guān)系，但其實(shí)影響巨大。
短期來看，三家外賣平臺肯定要拼命搞補(bǔ)貼、降傭金、搶騎手，優(yōu)惠力度回到當(dāng)年的“百億補(bǔ)貼”階段不是沒可能。對消費(fèi)者來說，就是少花錢、多吃好。
長期來看，如果京東真能打破行業(yè)潛規(guī)則，比如傭金降低、騎手保障提升、霸王條款取消，那對用戶體驗(yàn)也算個(gè)好事。
當(dāng)然，也不能太樂觀。外賣行業(yè)一旦格局穩(wěn)定，新的巨頭依舊可能變成“屠龍少年終成惡龍”，到時(shí)候該漲價(jià)漲價(jià)，該抽傭抽傭。畢竟商業(yè)競爭講的是利益，不是情懷。
五、結(jié)語
總之，2025年的這場外賣大戰(zhàn)，絕對是互聯(lián)網(wǎng)江湖的一場大戲。神仙打架、資本博弈、行業(yè)洗牌，背后藏著無數(shù)利益交換和市場暗戰(zhàn)。
普通人能做的，就是趁著這波混戰(zhàn)，薅點(diǎn)補(bǔ)貼、吃點(diǎn)便宜，順便看看究竟誰能笑到最后。
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