劉強東殺入外賣的決策，再一次證明了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的興衰史，就是一段資本被馴化的收編史。

移動互聯(lián)網(wǎng)的一階段，是跑馬圈地階段。

時間點，在2013年到2016年。

率先出馬的，是千團大戰(zhàn)、網(wǎng)約車補貼和共享單車。

而當時的市場，可謂是群雄并立、烽煙四起。

沒有人知道怎么做的是對的，反正先砸錢搶出用戶再說。

公允地說，當時的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)雖然也產(chǎn)生了一定負外部性，比如共享單車亂停亂放問題，但整體上，對社會仍然提供了巨大的正貢獻。

比如共享單車的出現(xiàn)，極大改善了一二線城市居民的生活體驗，乃至于地鐵房的定義范圍都有所擴大。

另外，網(wǎng)約車司機、外賣員這兩大崗位，為大量低學歷體力勞動者提供了進廠/進工地以外的選擇。

整體而言，移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的崛起，永久性地改變了中國人的生活方式，極大地改善了人民的生活水平。

對全社會而言，是明顯的利大于弊。

而這一切，在2016年出現(xiàn)了變化。

2016年到2021年，是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的第二階段，楚漢相爭階段 。

開啟這一階段的標志性事件，是15年底16年初，拼多多背靠微信的崛起。

這個行為，標志著騰訊正式開始視阿里為競爭對手。扶植拼多多，實乃驅虎吞狼之計。

圍繞著微信支付和支付寶支付，雙方幾乎在基于移動互聯(lián)網(wǎng)的所有細分行業(yè)上都在競爭。

這種全領域高烈度的競爭，造成了兩個后果：

第一 ，不當競爭成為常態(tài)。

比如餓了么和美團外賣都搞“二選一”，綁架商家不許去對面擺攤，否則不給流量。

比如淘寶天貓，不允許用微信支付。而騰訊的游戲，也不能用支付寶買皮膚。

比如“大數(shù)據(jù)殺熟”，誰都別想在大數(shù)據(jù)面前占便宜。

這些行為，嚴重影響了商家的利益與顧客的用戶體驗。

但更大的問題，是第二點。

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的不斷普及，幾乎所有中國人的生活都被移動互聯(lián)網(wǎng)所“綁架”。

而騰訊阿里，又通過投資、并購、收購，把自己的觸角布滿了整個移動互聯(lián)網(wǎng)的版圖。

再加上宏觀層面的默許，這直接導致，騰訊阿里開始有了一種自己無所不能的錯覺。

這種錯覺是如此合理，以至于資本市場也開始以此定價。

19-21年的互聯(lián)網(wǎng)大廠并不是盈利能力最強的時期，卻是股價上竄最快的時期。

為什么？

因為資本市場看到了大廠成為財閥、財團的可能，市場投資的已不再是騰訊的游戲或阿里的電商，而是未來所有中國人民生活方式的定義權。

這一切，在2020年10月24日出現(xiàn)改變。

那一天，馬云在外灘金融峰會發(fā)表了著名講話。

馬云說，銀行是當鋪思維。他認為，僵化的監(jiān)管環(huán)境已不再適合當時互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展需要。

此言一出，宏觀猛醒——原來你們已經(jīng)強大到可以對監(jiān)管規(guī)則說三道四啦？

于是，支付寶上市被擱置，反壟斷大棒開始揮舞。

于是，中概互聯(lián)ETF（513050）的單位凈值，從21年最高的2.6，跌到了23年最低0.9，跌幅高達66%。

而以馬云的講話為分水嶺，中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)被清晰地分出了上下半場。

上半場，跑馬圈地、無序擴張、合縱連橫、楚漢相爭。

下半場，降本增效、平臺讓利、潔身自好、社會責任。

在這個轉變的過程中，反應最快的，是騰訊。

騰訊迅速把手中美團、京東的股票以分紅的形式“送”給投資者，以此告訴宏觀，我騰訊不想成為財團，我會守好自己的一畝三分地。

也因此，在21-23年的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)長熊中，騰訊的股價是大廠里下跌最少的。

隨后，各家互聯(lián)網(wǎng)大廠開始了表忠心大賽。

美團餓了么不再二選一，淘寶天貓也開始可以用微信支付。

最最重要的是，在口罩期間，各互聯(lián)網(wǎng)大廠展現(xiàn)出了絕對的忠誠。

沒有這些大廠的配合，我們的防疫措施幾乎不可能做到如此細致。

再加上口罩后的經(jīng)濟復蘇疲軟，于是宏觀開始放松了對互聯(lián)網(wǎng)大廠的監(jiān)管。

游戲版號開始發(fā)了，馬云開始重新出現(xiàn)在公眾視野了，二馬雷軍同時上了某頂層座談會，更是直接標志著對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的徹底松綁。

畢竟，捶了三年，所有大廠都服了?？谡值拇罂?，所有大廠也都過了。

于是，現(xiàn)在投互聯(lián)網(wǎng)大廠，除了管理層能力、盈利能力、護城河等傳統(tǒng)維度外，還需要考慮一個額外的維度——政治正確維度。

龍頭騰訊，政治覺悟最高，除了早期踩過Q幣兌換人民幣的超級大雷以外，一直都是互聯(lián)網(wǎng)大廠里的政治課代表。

二哥阿里，政治覺悟一直不大行，但好在這些年持續(xù)在技術領域深耕 。在硬科技層面 ，是所有互聯(lián)網(wǎng)大廠里最硬的。這一點，完全符合當今大國博弈的競爭需要。

小米，CEO親民、產(chǎn)品主打物美價廉，過關。

拼多多，雖然在僅付款和假貨控制上有點過分，但在平臺補貼、廠家直通上做得很不錯，而且還是所有互聯(lián)網(wǎng)大廠里唯一一個在農(nóng)業(yè)上持續(xù)發(fā)力的，過關。

反例則是百度，這么多年持續(xù)吃人血饅頭。雖說百度和阿里一樣持續(xù)在硬科技領域深耕，但耕了這么多年也就耕了個寂寞。又不像騰訊有政治覺悟，又不像阿里有實在貢獻，于是百度的股價走勢毫無懸念是大廠里最差的。

而美團和京東，則是兩個另類。

美團的政治覺悟一直不高，二選一有它，大數(shù)據(jù)殺熟有它，外賣員外包還是有它。

京東的政治覺悟一直很高，快遞員真的有五險一金、真的有合格有尊嚴的宿舍，東子對老鄉(xiāng)也是真好。

但美團已經(jīng)成長為整個互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)老三了，而京東卻連電商老三都快守不住了。

那現(xiàn)在，劉強東在外賣業(yè)務上大秀良心，除了正常的商業(yè)決策外，其實是又一次地表忠心。

以后搞國補或者其他政策的時候，是不是能給兄弟多傾斜一點？

未來，互聯(lián)網(wǎng)大廠勢必要承擔越來越多的“社會服務”，成為“公共設施”的一部分。

不愿意配合的，都不用政策鐵拳，光是資金投票都給企業(yè)喝一壺的。

像百度、美團這樣的企業(yè)，如果再不改進，恐怕就沒多少好日子可過了。

而這，也是先富帶動后富的具象體現(xiàn) 。

將資本馴化進籠子，才是改開的不忘初心啊。