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正處于風(fēng)口浪尖的猿輔導(dǎo)，需要應(yīng)對的挑戰(zhàn)似乎還在增加。

在AI教育領(lǐng)域，近日可以明顯感知到，競爭開始加速。4月15日，猿輔導(dǎo)正式推出首個(gè)教育AI范式——“小猿AI”，并發(fā)布覆蓋家校兩端的“軟件應(yīng)用+智能終端+通識(shí)課程”三位一體解決方案，涵蓋小猿AI App、小猿AI學(xué)習(xí)機(jī)及飛象星球人工智能通識(shí)課。將競爭的矛頭直指近來不斷升級的原拍題類，現(xiàn)在主打AI的軟件APP。

而從發(fā)布會(huì)來看，猿輔導(dǎo)想要正面回應(yīng)的也很直接：當(dāng)ChatGPT們以“全能選手”姿態(tài)跨界滲透時(shí)，專注教育場景的AI如何構(gòu)建不可替代的競爭壁壘？教育AI的技術(shù)路徑是什么？教育AI的價(jià)值有哪些？

事實(shí)上，近期猿輔導(dǎo)所面對的壓力，主要來自于賽道內(nèi)競爭的不斷加劇。去年11月1日，夸克官宣了“靈知”學(xué)習(xí)大模型。據(jù)評測，夸克“靈知”學(xué)習(xí)大模型在考研數(shù)學(xué)題上的正確率和得分率比肩OpenAI的GPT-o1模型。同日，夸克升級了“AI搜題”產(chǎn)品，用戶可通過手機(jī)、平板、電腦等設(shè)備搜到各類新題和難題，AI會(huì)分步驟進(jìn)行題目講解，并支持用戶隨時(shí)提問。

夸克對教育的加碼，加上背靠阿里頂級模型實(shí)力，以及行業(yè)內(nèi)所謂“超級模型吞噬垂類”的共識(shí)，讓人們看到了撕開原有競爭格局的可能性。

從報(bào)道顯示，雙方的競爭感很強(qiáng)。猿輔導(dǎo)們強(qiáng)調(diào)，其擁有強(qiáng)大的非公開的教育數(shù)據(jù)，即題庫，而夸克的宣傳則強(qiáng)調(diào)，AI思維與題庫思維的差異性，以及普及類似于學(xué)習(xí)而非“教育做題”的理念。

從歷史上來看，學(xué)習(xí)類產(chǎn)品擁有較大的市場空間，特別是宏觀政策的驅(qū)動(dòng)下，在k12走向末端之后，在線教育及硬件學(xué)習(xí)機(jī)增長迅速，從某種程度上來說，替代了線下。

而與此同時(shí)，在AI的加持之下，原有的拍題軟件如夸克、百度網(wǎng)盤等，似乎也彌補(bǔ)了自己的不足，也顯示出了不俗的增長勢頭。

雙方在用戶心智上的爭奪，正在進(jìn)入白熱化，而教育領(lǐng)域更深層次的爭奪似乎也正在拉開帷幕。

重塑后的超級賽道

自2021年“雙減”政策落地以來，K12教育行業(yè)經(jīng)歷了劇烈震蕩。原本線下老師輔導(dǎo)為主的模式難以為繼，而另一種教育方式，似乎成了全新的主流。以猿輔導(dǎo)、學(xué)而思為代表的頭部機(jī)構(gòu)紛紛轉(zhuǎn)型教育硬件賽道。

從結(jié)果上來看，這樣的轉(zhuǎn)型可以說非常成功。據(jù)艾媒咨詢發(fā)布的《2024-2025年中國智能學(xué)習(xí)機(jī)市場趨勢研究報(bào)告》顯示，2023年，中國教育智能硬件市場規(guī)模達(dá)到807億元，同比增長29.53%，預(yù)計(jì)2025年將超過1000億元，這組數(shù)據(jù)意味著教育智能硬件在國內(nèi)有著巨大的市場潛力。

從細(xì)分品類來看，學(xué)習(xí)機(jī)在2023年全渠道銷量472.1萬臺(tái)，猿輔導(dǎo)、作業(yè)幫、好未來占據(jù)近50%市場份額，傳統(tǒng)廠商如科大訊飛、步步高市占率至30%。而帶AI功能的護(hù)眼設(shè)備在2024年也得到了顯著增長，AI學(xué)習(xí)桌銷量同比增長120%，50%用戶因護(hù)眼功能選擇該產(chǎn)品。工具類硬件如喵喵機(jī)（錯(cuò)題打印機(jī)）累計(jì)銷量超2000萬臺(tái)，復(fù)購率達(dá)45%。

而在一個(gè)近乎空白的賽道中奔跑，同時(shí)借政策鼓勵(lì)“教育+科技”融合的東風(fēng)，硬件成為少數(shù)的獲政策支持的業(yè)務(wù)方向。行業(yè)內(nèi)企業(yè)通過硬件綁定用戶，延續(xù)原有流量價(jià)值。另一方面，硬件銷售+內(nèi)容訂閱的雙循環(huán)模式，緩解純在線教育的現(xiàn)金流壓力。

而這其中的領(lǐng)先者，就是作業(yè)幫和猿輔導(dǎo)。從策略上來看，雙方切入到硬件的方式幾乎相同，首先以手機(jī)APP為核心，隨后，研發(fā)教育大模型，最后完成學(xué)習(xí)機(jī)的閉環(huán)。

2023年9月，作業(yè)幫發(fā)布自研銀河大模型，在C-Eval、CMMLU雙榜排名第一，成為首個(gè)同時(shí)在上述兩大權(quán)威榜單平均分排名第一的教育大模型。2023年推出T20，內(nèi)置5.8億題庫，AI拍照搜題響應(yīng)速度0.3秒。2024年全渠道銷量第一，市占率近30%。

2019年1月，猿輔導(dǎo)主動(dòng)關(guān)閉1對1業(yè)務(wù)。 12月16日，教育部下屬教育移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用程序備案管理平臺(tái)公布了首批教育App備案名單，猿輔導(dǎo)旗下6款A(yù)pp均在首批名單中。

隨后，猿輔導(dǎo)2023年推出首款墨水屏學(xué)練機(jī)，搭載“猿力大模型”，實(shí)現(xiàn)AI個(gè)性化學(xué)習(xí)路徑規(guī)劃。2024年銷量突破80萬臺(tái)。

面對著行業(yè)格局的打破重塑，以及較高的增長率，教育硬件的爭奪也開始了白熱化。2024年，學(xué)而思推出搭載彩色墨水屏的學(xué)練機(jī)X3，以教材同步率100%、2TB存儲(chǔ)容量和護(hù)眼功能突破行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，直接沖擊猿輔導(dǎo)市場份額，致其線上銷量排名由首位跌落至第三。

而如百度、阿里等大模型的傳統(tǒng)廠商，在看到機(jī)會(huì)后的直接入場，更讓這場較量進(jìn)入白熱化。作為專業(yè)模型廠商，百度旗下的小度科技，去年在教育智能硬件產(chǎn)品上，推出了小度學(xué)習(xí)機(jī)Z30等新產(chǎn)品，并配備其自研大模型。而阿里通義千問，作為國產(chǎn)最強(qiáng)開源模型，疊加夸克本身不俗的用戶量，也直接給教育市場帶來了新一輪的沖擊。

無論是夸克還是小度學(xué)習(xí)機(jī)，都意味著，在教育+AI方向上的爭奪正在進(jìn)入到緊要關(guān)頭。而進(jìn)入行業(yè)的雙方，也正在拿出彼此看家本領(lǐng)，進(jìn)行心智上的爭搶。

針鋒相對的AI“解釋權(quán)”

從2023年ChatGPT開啟AI時(shí)代算起，教育賽道的變革，就與人工智能存在著強(qiáng)相關(guān)性。

主流在線教育參與者們，在轉(zhuǎn)戰(zhàn)手機(jī)APP之后，馬上開啟了與AI的聯(lián)系，無論是猿輔導(dǎo)的猿力模型，還是學(xué)而思的九章大模型，作業(yè)幫的銀河模型，都幾乎從新開始定義自身產(chǎn)品。而其中，似乎也各有分工，比如九章大模型，主攻數(shù)學(xué)類教育，試圖找到差異化優(yōu)勢。

而隨后在高速發(fā)展的AI變革中，各家的焦點(diǎn)幾乎均開始了范式性的轉(zhuǎn)移。在AI硬件廠商一端，其正在補(bǔ)齊AI基礎(chǔ)模型的缺陷。今年2月，學(xué)而思在公司自主研發(fā)的“九章大模型”基礎(chǔ)上，還將DeepSeek大模型接入學(xué)而思學(xué)習(xí)機(jī)、“隨時(shí)問”App等，以“雙腦”驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級，進(jìn)一步促進(jìn)技術(shù)與教研的融合，提升輔導(dǎo)水平。

今年4月，猿輔導(dǎo)也發(fā)布了新一代產(chǎn)品，深度融合了猿輔導(dǎo)集團(tuán)自研「猿力大模型」和DeepSeek的小猿AI學(xué)習(xí)機(jī)。

補(bǔ)足短板的硬件公司，在競爭維度上，開辟了全新的敘事，即對“AI”的差異化解釋。

以猿輔導(dǎo)為代表的AI教育硬件，更多的在強(qiáng)調(diào)自身最強(qiáng)壁壘，即對非公開學(xué)情數(shù)據(jù)，以及非公開題庫的獨(dú)占性。

在晚點(diǎn)對猿輔導(dǎo)的分析中，曾提到，教育公司掌握了大量的非公開數(shù)據(jù)。

猿輔導(dǎo)集團(tuán)的300+億條學(xué)習(xí)大數(shù)據(jù)和行為大數(shù)據(jù)，讓小猿AI能足夠了解學(xué)生的學(xué)習(xí)目標(biāo)、能力、狀態(tài)、習(xí)慣。同時(shí)公司掌握著龐大的資源庫，包括超過500萬小時(shí)教學(xué)視頻、15億題目、100萬套試卷、10000個(gè)知識(shí)點(diǎn)等，這部分?jǐn)?shù)據(jù)不僅是積累，也需要不斷根據(jù)教研情況更新。此外，猿輔導(dǎo)還是權(quán)威資源庫，擁有包括教材、教輔、圖書版權(quán)資源。小猿AI以這些內(nèi)容作為數(shù)據(jù)集，規(guī)避了大模型交互中的幻覺問題。

幾乎每一項(xiàng)都直指科技公司，特別是擅長大模型轉(zhuǎn)型教育公司的命門。從語料的獨(dú)占性上，以及數(shù)據(jù)的規(guī)范性、針對性上，彰顯出自身的優(yōu)勢。

當(dāng)然，科技公司也并沒有放棄對AI的爭奪。以夸克為例，首先將場景重新定義，倡導(dǎo)所謂學(xué)習(xí)不等于教育。按照夸克的話來說，就是學(xué)習(xí)產(chǎn)品關(guān)注的不是課堂、教材、教研體系，而是一個(gè)場景：主動(dòng)學(xué)習(xí)。

當(dāng)然在這個(gè)場景之下，更泛化的AI能力將會(huì)得到釋放。由于定位的人群是主動(dòng)學(xué)習(xí)，夸克就可以更好的將如多模態(tài)、智能體等方向上的實(shí)力展現(xiàn)。頗為有趣的對比在于題庫，從宣傳來看，夸克直言，其不是傳統(tǒng)意義上的教育內(nèi)容平臺(tái)，但卻是全國最大規(guī)模的動(dòng)態(tài)題庫供給方之一。題庫背后，是用戶不斷拍題、提問、修正、講解形成的「實(shí)時(shí)語料」庫，而非死板的教輔導(dǎo)入。這種語料結(jié)構(gòu)天然適合訓(xùn)練生成式AI的「解釋能力」，也構(gòu)成了夸克大模型教育場景的基礎(chǔ)。

雙方的針鋒相對，可以說是一目了然，但真正的勝負(fù)手，似乎還是在于企業(yè)對于用戶心智的爭奪。大模型吞噬垂類應(yīng)用能否在教育領(lǐng)域發(fā)生質(zhì)變，或許也在此一舉。

搶奪心智的“攻守戰(zhàn)”

從現(xiàn)在的情形來看，這場關(guān)于AI教育的敘事還在繼續(xù)。而猿輔導(dǎo)們?nèi)允禽^為強(qiáng)勢的一方。

從社交媒體的反饋來看，似乎用戶仍然相信非公開題庫以及教育資源的價(jià)值?！耙环矫媸呛诵臄?shù)據(jù)，另一方面是垂類教育打磨的角度和思考的模式，還是有本質(zhì)的區(qū)別，小猿AI更還原學(xué)校老師和學(xué)生溝通的思維角度?！蹦澄恍〖t書用戶這樣評價(jià)道。

但這也不意味著以夸克為代表的搜題軟件沒有勝算，畢竟，題庫類數(shù)據(jù)語料，雖然非公開，但是出題的思路，以及解法都能讓大模型有跡可循，疊加推理不斷強(qiáng)化，經(jīng)過幾次迭代，也許就能拉齊進(jìn)度。

而另一方面，夸克們更為突出的特點(diǎn)，也許瞄向的是如初高中、大學(xué)等更高階段的教育領(lǐng)域，在脫離了k12范圍內(nèi)的方向，占據(jù)更大量的核心心智。

總結(jié)來看，這一場較量還遠(yuǎn)未到終局。

猿輔導(dǎo)們的護(hù)城河在于非公開教育數(shù)據(jù)的獨(dú)占性。其300億條學(xué)習(xí)行為數(shù)據(jù)、15億題目資源庫以及10000個(gè)知識(shí)點(diǎn)的深度標(biāo)注，構(gòu)成了難以復(fù)制的“教育基因”。

這些數(shù)據(jù)不僅規(guī)避了大模型的幻覺問題，更能精準(zhǔn)捕捉學(xué)生的知識(shí)盲區(qū)——例如，通過分析用戶錯(cuò)題的高頻錯(cuò)誤點(diǎn)，小猿AI能動(dòng)態(tài)調(diào)整學(xué)習(xí)路徑，甚至預(yù)測學(xué)生可能的薄弱環(huán)節(jié)。這種“類教師”的個(gè)性化輔導(dǎo)能力，在K12階段尤其受家長青睞，因?yàn)槠渑c學(xué)校教學(xué)體系的高度契合，能直接提升考試成績。

夸克則另辟蹊徑，以動(dòng)態(tài)語料庫和主動(dòng)學(xué)習(xí)場景重構(gòu)競爭邏輯。其“靈知”學(xué)習(xí)大模型依托用戶拍題、提問、修正的實(shí)時(shí)互動(dòng)數(shù)據(jù)，形成了天然適合訓(xùn)練生成式AI的“解釋能力”。例如，在考研數(shù)學(xué)題中，夸克的正確率和得分率已與OpenAI的GPT-o1模型持平，且能分步驟講解解題思路，支持用戶反復(fù)追問。這種“解題教練”的角色，在高等教育和職業(yè)培訓(xùn)場景中更具吸引力，因?yàn)槠洳灰蕾嚬潭ń滩模峭ㄟ^泛化推理能力滿足多樣化需求。