智通財經(jīng)APP獲悉，據(jù)媒體最新報道，全球“AI芯片霸主”英偉達(?NVDA.US)已通知包括字節(jié)跳動、阿里巴巴以及騰訊等科技公司在內(nèi)的中國市場最重要客戶，該公司正重新修改其AI芯片設計架構(gòu)，以符合美國政府的最新出口限制，并堅持繼續(xù)向中國企業(yè)供應AI芯片。

據(jù)《The?Information》的最新報道，英偉達首席執(zhí)行官黃仁勛在其近期高調(diào)訪問中國市場期間向客戶們透露了這一最新的中國特供AI芯片計劃。

黃仁勛此行發(fā)生在美國政府通知英偉達，將需要政府專項的嚴格審批才能向中國市場的客戶們銷售AI芯片——即針對于AI芯片的美國政府AI限制名單已經(jīng)擴大至此前經(jīng)過多次性能閹割的H20。H20性能相比于H100/H200可謂被大幅削減，是英偉達獲準出口至中國市場的獨家特殊定制版本AI 芯片。然而，特朗普政府的最新限制舉措實際上禁止了H20向中國客戶們的銷售路徑。

受此影響，英偉達預計將在即將公布的季度財報中計入高達55億美元的額外費用，該公司在 Form?8?K 文件中披露了這一情況，導致其股價此后大幅下跌近7%。

盡管美中緊張局勢升溫，英偉達仍持續(xù)致力于為中國市場的客戶們開發(fā)符合監(jiān)管限制的新AI芯片，凸顯這一東方市場對總部位于加州圣克拉拉的半導體巨頭英偉達業(yè)績的重要性。

《The?Information》稱，字節(jié)跳動、阿里巴巴和騰訊等中國科技巨頭在今年前3個月已訂購價值逾160億美元的H20 AI芯片，目前尚不清楚最新的美國政府禁令將如何影響這些AI芯片訂單。

該報道還稱，英偉達告訴部分中國市場的客戶，該公司在向中國市場推出任何新版本的AI芯片之前都需獲得美國商務部的監(jiān)管批準。

截至1月26日的 2025財年，英偉達在中國市場實現(xiàn)銷售額高達171.1億美元，占該半導體巨頭高達1,305億美元總營收的大約13%。

即將推出的中國市場“特供版AI芯片”將走ASIC路線而不是通用GPU路線?

有半導體行業(yè)分析人士在《The?Information》最新報道披露后表示，英偉達為了推出迎合美國政府出口禁令的中國市場特制版AI芯片，可能將AI芯片技術(shù)路線從通用GPU 轉(zhuǎn)向?qū)ｉT面向AI訓練/推理領(lǐng)域的 AI ASIC。

據(jù)悉，這些分析人士表示，GPU架構(gòu)的特定決定了英偉達除非大規(guī)模削減性能，否則無法在短期內(nèi)推出符合美國出口限制措施的AI芯片，但是大幅削減性能可能使得英偉達AI芯片相比于國產(chǎn)AI 芯片不具備性價比。不過，還有分析人士表示，英偉達的中國市場AI芯片策略可能將專注于“在AI GPU架構(gòu)上做快速且適度幅度降級以規(guī)避監(jiān)管紅線”——比如降低 NVLink 互連速率、縮減帶寬或閾值化張量算力，中長期繼續(xù)評估是否推出針對AI推理的專用AI ASIC。

I ASIC在也業(yè)內(nèi)被稱作“定制化AI芯片”、“專用AI芯片”或“AI應用專用集成電路”。與傳統(tǒng)的通用類型處理器(比如CPU與GPU)不同，AI ASIC針對特定的AI任務(比如深度學習、人工智能推理和訓練體系等)高效率執(zhí)行進行深度化的定制，旨在通過專有硬件架構(gòu)來提升人工智能計算效率、降低功耗，并提高性能，尤其在執(zhí)行大規(guī)模AI并行化計算時展現(xiàn)出巨大的能效優(yōu)勢。比如谷歌聯(lián)手博通打造的TPU(Tensor Processing Unit)就是一種最典型的AI ASIC，主要用于深度學習推理和訓練，優(yōu)化了矩陣乘法等關(guān)鍵計算操作，提升了AI計算效能。博通與邁威爾科技乃目前AI ASIC領(lǐng)域的主導者。

DeepSeek低成本范式表明，AI推理完全能夠通過算法工程優(yōu)化以降低推理開銷，讓大模型得以更便捷、更廉價地進行部署，這也意味著未來AI推理端AI ASIC優(yōu)勢將更加龐大。英偉達通用AI GPU 雖然功能強大，但其功耗、企業(yè)購買成本以及算力租用成本在大規(guī)模推理算力場景下壓力大得多。微軟、亞馬遜、谷歌以及Meta，無一例外都在聯(lián)手博通或者Marvell自研AI ASIC芯片，用于海量推理端算力部署。比如谷歌聯(lián)手博通打造的TPU(Tensor Processing Unit)就是一種最典型的AI ASIC。

展望未來算力前景，英偉達AI GPU可能更多專注在超大規(guī)模前沿探索性的訓練、變化極快的多模態(tài)或新結(jié)構(gòu)快速試驗，以及 HPC、圖形渲染、可視分析等通用算力。AI ASIC則聚焦于深度學習特定算子/數(shù)據(jù)流做極致優(yōu)化，也就是擅長穩(wěn)定結(jié)構(gòu)推理、批量高通量、高能效比。長遠來看，兩者將和諧共存，中期左右AI ASIC市場份額有望大幅擴張。英偉達通用GPU將聚焦于復雜多變場景與前沿研究，ASIC 聚焦高頻穩(wěn)定、大規(guī)模的AI推理負載以及一部分成熟穩(wěn)定的固化訓練流程。

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