文 | DataEye
日前，有消息稱(chēng)字節(jié)AI部門(mén) Flow 旗下發(fā)生產(chǎn)品、人事變動(dòng)。
AI社交應(yīng)用貓箱原負(fù)責(zé)人離職，由原AI生圖應(yīng)用星繪負(fù)責(zé)人西原接任，且星繪團(tuán)隊(duì)計(jì)劃并入豆包，由豆包APP端負(fù)責(zé)人陸游一起管理。
這一連串人事、產(chǎn)品變動(dòng)有怎樣的直接影響？與字節(jié)AI布局、戰(zhàn)略重心是否相關(guān)？
一、字節(jié)AI APP數(shù)據(jù)變化
本次字節(jié)產(chǎn)品、人事變動(dòng)主要涉及豆包、貓箱與星繪，不過(guò)值得注意的是，星繪與字節(jié)旗下即夢(mèng)AI在功能上有一定重合，且DataEye研究院注意到，ADX行業(yè)版未監(jiān)測(cè)到星繪在2025年有付費(fèi)投流，即夢(mèng)AI反而近期投放力度有所變動(dòng)，因此，本部分主要對(duì)豆包、貓箱與即夢(mèng)AI三款A(yù)PP數(shù)據(jù)變化進(jìn)行討論。
ADX行業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，近30天，豆包投放力度呈下行趨勢(shì)，3月底由最高點(diǎn)日投放素材量1.6萬(wàn)組左右迅速下滑至5000組水平，而后迅速提升至最高日投放素材量1.3萬(wàn)組左右，之后緩慢下滑。至今，日投放素材量滑落至6000組左右。
ADX行業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，近30天，貓箱投放力度呈起伏狀態(tài)，3月底由最高點(diǎn)日投放素材量1500組左右，迅速下滑至200組左右，而后迅速上升，至4月15日左右攀升至高點(diǎn)，日投放素材量1200組左右，而后再度下滑，至今日投放素材量維持至400組左右。
ADX行業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，近30天，即夢(mèng)AI投放力度呈明顯上升態(tài)勢(shì)，4月14日之前，即夢(mèng)AI投放力度幾乎為0，4月14日之后迅速上升，先后于4月18日、27日達(dá)到高峰，日投放素材量分別為106組和166組。
結(jié)合以上數(shù)據(jù)不難看出，豆包、貓箱近期投放力度均呈下行趨勢(shì)，而即夢(mèng)則幾乎從0開(kāi)始投放，上升趨勢(shì)明顯。
原因可能在于：
①貓箱負(fù)責(zé)人離職，且AI社交類(lèi)產(chǎn)品近期集體降溫，貓箱產(chǎn)品重要性下降，導(dǎo)致投放力度下滑。
②即夢(mèng)AI與星繪有功能重疊，星繪團(tuán)隊(duì)計(jì)劃并入豆包，因此即夢(mèng)開(kāi)始投流擬加速增長(zhǎng)。
二、字節(jié)AI策略變化
事實(shí)上，除了產(chǎn)品層變動(dòng)外，字節(jié)AI研發(fā)部門(mén)Seed也在進(jìn)行調(diào)整。
今年2月份，原Google DeepMind副總裁吳永輝入職字節(jié)，成為Seed基礎(chǔ)研究負(fù)責(zé)人；
本月中旬，有消息稱(chēng)字節(jié)AI Lab（Seed團(tuán)隊(duì)成立前，字節(jié)主要的AI研究部門(mén)）即將全部收歸Seed團(tuán)隊(duì)之下；
近期，Seed大語(yǔ)言模型（LLM）之下的三個(gè)團(tuán)隊(duì)Pre-train（預(yù)訓(xùn)練）、Post-train（后訓(xùn)練） 和 Horizon 也轉(zhuǎn)為直接向吳永輝匯報(bào)。
DataEye研究院認(rèn)為，字節(jié)在AI產(chǎn)品、研發(fā)層的種種變動(dòng)、整合，無(wú)不代表著其AI策略正在發(fā)生轉(zhuǎn)變：由此前的綜合產(chǎn)品體系，轉(zhuǎn)為聚集產(chǎn)研資源聚焦單點(diǎn)突破。
一方面，字節(jié)在AI應(yīng)用層產(chǎn)品線(xiàn)雖廣，但在任一領(lǐng)域均未能建立絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。
此前，DataEye研究院曾對(duì)字節(jié)AI布局進(jìn)行過(guò)盤(pán)點(diǎn)，其產(chǎn)品覆蓋了AI助手、AI社交、AI圖像、AI視頻、AI音樂(lè)、AI教育等多個(gè)賽道。
但橫向?qū)Ρ劝l(fā)現(xiàn)，AI社交產(chǎn)品貓箱與同類(lèi)產(chǎn)品星野存在明顯差距、AI視頻即夢(mèng)與快手旗下可靈難解難分、即便是數(shù)據(jù)最為亮眼的豆包，也在年初遭受DeepSeek重?fù)?，并有騰訊元寶迅速追趕。
這意味著此前的綜合產(chǎn)品體系，雖然在規(guī)模上迅速擴(kuò)張，但始終無(wú)法在細(xì)分賽道建立絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，反而容易導(dǎo)致內(nèi)部資源的分散。
另一方面，字節(jié)通過(guò)整合旗下AI產(chǎn)研部門(mén)，能夠提高資源利用率，有助于找到其AI戰(zhàn)略突破口。
產(chǎn)品層未能在細(xì)分領(lǐng)域建立絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的原因主要有兩點(diǎn)：一是基礎(chǔ)模型能力沒(méi)有明顯領(lǐng)先，二是產(chǎn)品體驗(yàn)沒(méi)有明顯領(lǐng)先。
因此，單純依靠龐大的產(chǎn)品線(xiàn)布局難以幫助字節(jié)在AI競(jìng)爭(zhēng)中取得優(yōu)勢(shì)，進(jìn)而，將自身有限資源聚焦，專(zhuān)注提升基礎(chǔ)模型能力，并向表現(xiàn)優(yōu)異的產(chǎn)品傾斜，是當(dāng)下字節(jié)AI發(fā)展的策略，這也有助于其找到AI戰(zhàn)略的突破口。
三、字節(jié)AI聚焦哪些賽道？
那么，字節(jié)此次調(diào)整，在應(yīng)用層聚焦向了哪個(gè)方向？
就目前來(lái)看，DataEye研究院認(rèn)為，一是以豆包APP為代表的AI助手賽道，二是以即夢(mèng)為代表的視頻生成AI賽道。
（一）AI助手賽道
AI助手類(lèi)產(chǎn)品，是當(dāng)下競(jìng)爭(zhēng)最激烈，也最能體現(xiàn)基礎(chǔ)大模型能力的賽道，國(guó)內(nèi)主要產(chǎn)品有豆包、DeepSeek、元寶、Kimi等產(chǎn)品，海外有ChatGPT、Google Gemini等產(chǎn)品。
數(shù)據(jù)顯示，今年3月份，豆包APP月活9736萬(wàn)，位列國(guó)內(nèi)同類(lèi)產(chǎn)品第一，DeepSeek、騰訊元寶緊隨其后，月活分別為7701萬(wàn)和3884萬(wàn)。
若統(tǒng)計(jì)全球市場(chǎng)，則ChatGPT以4.46億月活遙遙領(lǐng)先。
可見(jiàn)，目前字節(jié)在國(guó)內(nèi)AI助手賽道處于相對(duì)優(yōu)勢(shì)地位，但在全球范圍內(nèi)與ChatGPT相比有明顯差距。
且值得注意的是，AI助手賽道已逐步拋棄了傳統(tǒng)的付費(fèi)投流打法，回歸基礎(chǔ)模型能力競(jìng)爭(zhēng)本質(zhì)。
此前以激進(jìn)投放策略著稱(chēng)的Kimi直接停止了多渠道投流，豆包近期投放力度也明顯下滑，而在年初，DeepSeek橫空出世，在沒(méi)有付費(fèi)投流情況下火爆全球，直接扭轉(zhuǎn)了該賽道競(jìng)爭(zhēng)模式。
字節(jié)此次整合產(chǎn)研部門(mén)，聚焦基礎(chǔ)模型能力，預(yù)計(jì)將為豆包進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力。
（二）視頻生成AI賽道
去年年底，便有消息稱(chēng)，字節(jié)提升即夢(mèng)的產(chǎn)品優(yōu)先級(jí)，嘗試用新的路徑打造AI時(shí)代的“抖音”，期望為AI技術(shù)的普及與商業(yè)化開(kāi)辟新的路徑。
如今，星繪團(tuán)隊(duì)計(jì)劃并入豆包，與星繪有部分功能重合的視頻AI即夢(mèng)反而開(kāi)啟投放，這似乎是即夢(mèng)AI尋求加速增長(zhǎng)的信號(hào)。
在這一賽道，國(guó)內(nèi)競(jìng)品主要有快手旗下可靈、MiniMax旗下海螺、生數(shù)科技旗下Vidu，海外則有OpenAI旗下Sora等產(chǎn)品。
從數(shù)據(jù)上來(lái)看，即夢(mèng)AI APP今年3月份月活達(dá)2037萬(wàn)，處于明顯領(lǐng)先地位，但在網(wǎng)頁(yè)端，海螺AI以1859萬(wàn)月活位列第一，Sora以1789萬(wàn)月活位列第二，可靈以1702萬(wàn)月活位列第四。
整體來(lái)看，即夢(mèng)月活與同類(lèi)產(chǎn)品網(wǎng)頁(yè)端月活相差不大。
字節(jié)內(nèi)部認(rèn)為，視頻生成AI賽道未來(lái)或許要更具潛力，因此其對(duì)即夢(mèng)的目標(biāo)是“增長(zhǎng)”，用戶(hù)也更加偏泛C端用戶(hù)。相反，快手旗下可靈目標(biāo)則更偏向商業(yè)化，快手最新財(cái)報(bào)顯示，截至今年2月份，可靈AI累計(jì)收入已超1億元。
總的來(lái)講，無(wú)論AI助手還是視頻生成AI賽道，字節(jié)憑借自身技術(shù)儲(chǔ)備、流量導(dǎo)入都具有一定優(yōu)勢(shì)，但這種優(yōu)勢(shì)尚不足以碾壓對(duì)手形成規(guī)模效應(yīng)，因此，將資源收束聚焦到豆包、即夢(mèng)這類(lèi)自身優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品上，或許的確有機(jī)會(huì)幫助字節(jié)尋找AI時(shí)代的突破口。
那么，字節(jié)AI策略未來(lái)是否還會(huì)有調(diào)整？相關(guān)產(chǎn)品和賽道會(huì)迎來(lái)怎樣的發(fā)展？DataEye研究院將持續(xù)關(guān)注。
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