中國瓶裝冰紅茶飲料的演進(jìn)軌跡，深刻映射著國民消費(fèi)行為的代際轉(zhuǎn)變與產(chǎn)業(yè)升級路徑。
早在20世紀(jì)90年代，冰紅茶便以沁爽甘甜的味道成為高溫天氣下的解暑標(biāo)配，在街邊小賣部的霧氣氤氳的冰柜與玻璃瓶清脆的碰撞聲中，構(gòu)筑起人們對于初代產(chǎn)品認(rèn)知的感官記憶。千禧年前后，鋁質(zhì)易拉罐與PET塑料瓶的規(guī)?；瘧?yīng)用，推動消費(fèi)場景向便攜、即飲延伸。冰紅茶成為校園場景中僅需三塊錢便可兌現(xiàn)的快樂契約，成為深度綁定聚會場景的餐桌必備品。
而當(dāng)消費(fèi)決策模型經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)型，消費(fèi)者開始讀取營養(yǎng)成分表實(shí)現(xiàn)健康自律，并以其取代糖分?jǐn)z入所帶來的愉悅感時(shí)，減糖化成為了冰紅茶行業(yè)發(fā)展的主旋律。這種從“口味追求”到“健康自律”的轉(zhuǎn)變，標(biāo)志著冰紅茶行業(yè)邁向以健康化為主要特征的新發(fā)展階段。
全球食品飲料減糖政策落地，推動冰紅茶行業(yè)全面減糖化
近十年來，全球食品飲料減糖化政策系統(tǒng)性落地，通過稅收、標(biāo)簽法規(guī)和廣告限制等構(gòu)建政策閉環(huán)，深度驅(qū)動冰紅茶行業(yè)的減糖化進(jìn)程。國內(nèi)采用“戰(zhàn)略引導(dǎo)-標(biāo)準(zhǔn)升級-標(biāo)識規(guī)范”的漸進(jìn)式推進(jìn)機(jī)制，通過營養(yǎng)標(biāo)簽新規(guī)倒逼產(chǎn)品革新。2025年，三年“體重管理年”行動的啟動，進(jìn)一步驅(qū)動冰紅茶行業(yè)向減糖化發(fā)展。這一背景下，企業(yè)通過應(yīng)用甜味劑復(fù)配與風(fēng)味補(bǔ)償技術(shù)加速產(chǎn)品矩陣的低糖化迭代，推動冰紅茶行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級。
全球冰紅茶市場規(guī)模未來可期，無糖減糖趨勢拉動消費(fèi)增長
目前，全球冰紅茶市場呈穩(wěn)健擴(kuò)張趨勢，預(yù)計(jì)將在2033年突破千億美元大關(guān)。作為亞太地區(qū)地區(qū)的核心消費(fèi)引擎，中國冰紅茶市場規(guī)?；?qū)⒊掷m(xù)領(lǐng)跑，其健康消費(fèi)的訴求與表現(xiàn)較其他地區(qū)也將更為顯著，無糖、減糖產(chǎn)品的滲透率快速提升，成為拉動冰紅茶品類增長的核心動能。
在中國消費(fèi)者全面健康與體驗(yàn)升級的雙重要求下，冰紅茶行業(yè)從“單一減糖”向“美味與健康”的多維平衡演進(jìn)。促使冰紅茶企業(yè)以技術(shù)為核心競爭力，展開了關(guān)乎平衡口味與健康的精密博弈。冷罐裝技術(shù)、多種萃取技術(shù)、人工與天然甜味劑以及精準(zhǔn)調(diào)味技術(shù)等已經(jīng)成為入局冰紅茶賽道的基本門檻，而新興風(fēng)味增強(qiáng)技術(shù)的突破性應(yīng)用，正在成為品牌與企業(yè)突破瓶頸、重塑感官價(jià)值曲線的利器。
歷經(jīng)三十年迭代，中國冰紅茶行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了發(fā)展的成熟階段。行業(yè)起步初期，旭日升以首款冰茶產(chǎn)品開創(chuàng)品類先河，后經(jīng)康師傅、統(tǒng)一兩大冰紅產(chǎn)品牌營銷推動，打響“再來一瓶”的開獎之戰(zhàn)，在國民記憶中烙下了濃墨重彩的一筆。2014年，無糖浪潮沖擊下，傳統(tǒng)高糖模式遭遇瓶頸，促使行業(yè)啟動兩輪革新以謀求發(fā)展：首輪是以 “果汁+茶”的混合形態(tài)切入健康賽道；第二輪則以元?dú)馍譃榇?，攜-196℃液氮冷凍檸檬技術(shù)破譯“果味還原”密碼，實(shí)現(xiàn)了健康訴求與口味體驗(yàn)的平衡，同時(shí)也開啟了冰紅茶行業(yè)“工藝賦能”的新時(shí)代。
目前，中國瓶裝冰紅茶產(chǎn)業(yè)集中于東部沿海區(qū)域，茶葉主產(chǎn)區(qū)與生產(chǎn)制造形成強(qiáng)耦合。消費(fèi)市場為傳統(tǒng)巨頭與新銳品牌所割據(jù)。其中，康師傅冰紅茶憑借渠道深耕穩(wěn)居龍頭；元?dú)馍忠詼p糖概念切入，憑借差異化快速搶占增量市場，市場地位快速攀升。
《白皮書》面向廣大中國冰紅茶用戶發(fā)起調(diào)研，數(shù)據(jù)結(jié)果顯示，在冰紅茶消費(fèi)決策鏈中，口感風(fēng)味以83.0%的權(quán)重占據(jù)絕對主導(dǎo)，產(chǎn)品性價(jià)比與健康屬性分別以60.9%和52.7%位居其后，揭示出健康訴求并未顛覆冰紅茶消費(fèi)者重視口味體驗(yàn)的核心。
首先，冰紅茶口味體驗(yàn)的感官價(jià)值錨點(diǎn)聚焦于甜度、茶味、茶香三大關(guān)鍵詞。不過分甜膩是消費(fèi)者對產(chǎn)品的核心訴求，與茶味不苦澀、茶香自然共同構(gòu)成評判產(chǎn)品的首層標(biāo)準(zhǔn)。
其次，冰紅茶的消費(fèi)行為呈現(xiàn)出雙重理性的特征，40.7%的用戶保持月均3-5次的高頻復(fù)購，63.2%的消費(fèi)集中于3-5元價(jià)格帶。在產(chǎn)品規(guī)格的選擇上，500ml的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格成為多場景適配的最優(yōu)解，而1L分享裝的社交屬性裂變也十分值得關(guān)注，揭示冰紅茶消費(fèi)需求結(jié)構(gòu)受到“即時(shí)解渴+場景社交“的雙輪驅(qū)動。
此外，冰紅茶的健康價(jià)值主張已經(jīng)高度滲透消費(fèi)決策鏈，71.4%的用戶將減糖/無糖標(biāo)簽作為優(yōu)先關(guān)注點(diǎn)，真茶真果汁等原料溯源的高訴求（占比68.7%）也將促使冰紅茶供應(yīng)鏈提高透明度，并要求行業(yè)在風(fēng)味增加技術(shù)與健康配方體系之間構(gòu)建動態(tài)平衡，以在飲用體驗(yàn)與健康焦慮的博弈中占據(jù)高價(jià)值位。
在上述消費(fèi)邏輯主導(dǎo)下，康師傅冰紅茶、元?dú)馍直?、農(nóng)夫山泉茶派、統(tǒng)一冰紅茶成為2025年中國瓶裝冰紅茶用戶復(fù)購次數(shù)最多的產(chǎn)品。令人意外的是，作為賽道革新者，元?dú)馍直柙谑袌鲋薪⒘肆己玫钠放普J(rèn)知，在-196液氮檸檬鎖鮮技術(shù)工藝加持下，產(chǎn)品復(fù)購率更快速趕超部分傳統(tǒng)頭部企業(yè)，展現(xiàn)出由創(chuàng)新工藝驅(qū)動型的、強(qiáng)大的增長勢能。
為了揭示其增長的關(guān)鍵密碼，《白皮書》針對復(fù)購率領(lǐng)先的四個(gè)品牌展開深入對比與分析。當(dāng)前，18-25歲的年輕冰紅茶用戶群體以90.7%的高占比將產(chǎn)品的口感風(fēng)味列為首要決策因素，其口味忠誠度顯著高于其他年齡段的用戶。這一認(rèn)知框架下，元?dú)馍直枰?.43的最高用戶推薦度實(shí)現(xiàn)了市場口碑的裂變，應(yīng)用-196℃液氮冷凍檸檬技術(shù)強(qiáng)化口味體驗(yàn)，與年輕用戶群體的需求形成精準(zhǔn)的匹配，驗(yàn)證了“技術(shù)賦能風(fēng)味，體驗(yàn)打造忠誠”的增長邏輯，為冰紅茶行業(yè)中的新老玩家提供了技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型的范本。
為更加全面、直觀地進(jìn)行對比，《白皮書》由“口感風(fēng)味、價(jià)格區(qū)間、健康標(biāo)簽、市場口碑”四項(xiàng)指標(biāo)構(gòu)建評價(jià)體系，對復(fù)購率領(lǐng)先的四款產(chǎn)品進(jìn)行深度測評。結(jié)果顯示，元?dú)馍直钁{借技術(shù)優(yōu)勢與健康配料，在口感風(fēng)味與健康價(jià)值維度實(shí)現(xiàn)了雙重突破，并獲得了市場用戶的廣泛認(rèn)可。
此外，通過產(chǎn)品亮點(diǎn)對比，《白皮書》發(fā)現(xiàn)，元?dú)馍直枰约夹g(shù)創(chuàng)新顛覆了傳統(tǒng)玩家的市場策略，采用減糖配方與-196℃液氮冷凍檸檬技術(shù)，匹配消費(fèi)者健康與體驗(yàn)的雙重訴求，重構(gòu)“減糖不減味”的感官價(jià)值。相較于傳統(tǒng)玩家依賴營銷聲量的線性增長模式，印證了技術(shù)創(chuàng)新正在成為冰紅茶品類突圍的核心驅(qū)動力。
最后，《白皮書》在結(jié)尾對中國瓶裝冰紅茶飲料行業(yè)的未來進(jìn)行了展望，指出行業(yè)將探索柔性產(chǎn)線快速響應(yīng)市場，支持產(chǎn)品快速迭代；消費(fèi)市場將持續(xù)細(xì)分，促使冰紅茶產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)個(gè)性化定制；感官體驗(yàn)與情緒價(jià)值將成為市場營銷的新抓手等。
以上內(nèi)容為報(bào)告節(jié)選，愿見詳情，請閱覽完整版報(bào)告《億歐智庫|2025中國瓶裝冰紅茶飲料行業(yè)白皮書》。
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