文 ｜ 闌夕
上周潘亂組了場連麥局聊蔚來，起因當(dāng)然是蔚來當(dāng)了差不多一個(gè)星期的互聯(lián)網(wǎng)/汽車雙行業(yè)頭條，李斌把一個(gè)離職員工在飛書里寫的十條建議轉(zhuǎn)手推送給了全體員工，然后引起了編外CEO們對(duì)于蔚來這家公司遇到怎樣困難且該如何解決的大討論，36氪跟進(jìn)的那篇蔚來內(nèi)部組織變革的稿子穿透性也很強(qiáng)，還貢獻(xiàn)了蔚來一名銷售表示「每天工作都很充實(shí)，就是沒時(shí)間賣車」的名場面。
這期連麥的嘉賓除我之外，還有汽車博主王洪浩、電動(dòng)星球的創(chuàng)始人蟹老板，以及在最后時(shí)刻剛下飛機(jī)的老編輯，潘亂去年和李斌面對(duì)面錄過一期播客，那時(shí)李斌的角色更接近產(chǎn)品經(jīng)理，而在眼下的風(fēng)口浪尖，我們聊的話題又回到了作為CEO的李斌身上。
先說李斌要對(duì)蔚來動(dòng)刀的回響，資本市場的反饋還可以，蔚來的股價(jià)在第二天就應(yīng)聲漲了10個(gè)點(diǎn)，新勢(shì)力里的何小鵬也在采訪里給好兄弟當(dāng)僚機(jī)，就李斌那句「別人家的孩子都上大學(xué)了，蔚來還在復(fù)讀」表示「小鵬也在復(fù)讀，而且現(xiàn)在上大學(xué)也不意味著能找到工作」，只能說在最殘酷的市場階段，老板們的憂患意識(shí)都挺強(qiáng)的。
那么順著這個(gè)比喻，別人家的孩子都是哪些？
王洪浩提出的標(biāo)準(zhǔn)，是能夠在主流的市場里，向最有權(quán)勢(shì)的品牌發(fā)起攻勢(shì)，也就是比亞迪和特斯拉這兩座大山，按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，可以篩出來小鵬（M03已經(jīng)讓比亞迪感到恐慌）、吉利銀河（今年可能突破百萬級(jí)銷量）、理想（產(chǎn)品競爭力直逼特斯拉）這三家，同時(shí)需要排除小米，因?yàn)樾∶譙U7是把一個(gè)大家都不相信存在的市場給做爆了，這是小米獨(dú)特的地方，同時(shí)也是雷軍在2026年必然會(huì)面對(duì)的巨大挑戰(zhàn)，因?yàn)樗熊噺S都在做SUV，這里面不可能再有空白市場，也不可能賭運(yùn)氣。
蟹老板倒是覺得不能把小米以及鴻蒙系給排除在外，它們考上大學(xué)的方式可能跟那種寒窗苦讀不一樣，更像是特長生被保送進(jìn)了大學(xué)，10萬-20萬、20萬-30萬的價(jià)格帶里能出做題家，但在30萬-50萬甚至更高的價(jià)格帶里，光是會(huì)刷題是不夠用的，所以問界M9和小米SU7 Ultra絕對(duì)是值得關(guān)注的兩張大學(xué)文憑，在這個(gè)價(jià)格帶里就連理想做的Mega也出了問題。
而蔚來說自己復(fù)讀，大家要知道真的差生是不會(huì)復(fù)讀的，直接就進(jìn)廠了，愿意上復(fù)讀班的，普遍都是因?yàn)槠贫鴽]考好的，在王洪浩看來，蔚來的扣分點(diǎn)從來不在品牌上。之前李斌無論做什么生意，快是第一位的，不計(jì)代價(jià)的攻城略地，但是沒料到過去幾年撞上行業(yè)拐點(diǎn)，原計(jì)劃里的「速勝論」失效了，形勢(shì)永遠(yuǎn)比人強(qiáng)，反過來教李斌去打「陣地戰(zhàn)」，這才有了他回過頭去解決組織問題的壓力。
蟹老板也對(duì)拐點(diǎn)很有感觸，這三年來國內(nèi)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了很大變化，以致于10萬-20萬的汽車價(jià)格帶已經(jīng)迅速進(jìn)入了血戰(zhàn)模式，何小鵬說大家都以為他從ICU到KTV了，其實(shí)沒有，只是從ICU的病床上走到了門口，這不是謙虛，是真的意識(shí)到自己在踏入主流車企的勢(shì)力范圍之后，人家可以靠中國強(qiáng)大的供應(yīng)鏈能力反過來鋪滿整個(gè)市場，這就不是高維打低維了，你有的武器別人都有，彈藥還比你更多，所以在所謂的工具車價(jià)位區(qū)間，中國汽車產(chǎn)業(yè)其實(shí)是在一個(gè)擠兌失血的狀態(tài)里，如果你的價(jià)格、你的利潤不斷在往下掉，那你就很難騙自己說守住了市場。
王洪浩也認(rèn)為何小鵬的謹(jǐn)慎是真實(shí)的，不完全是在給李斌抬轎子，比亞迪的秦L電動(dòng)版馬上就要上市，打的就是小鵬M03，內(nèi)部已經(jīng)定調(diào)了，不能允許M03存在于這個(gè)市場里，比亞迪如果連后院都沒辦法清場，怎么去當(dāng)中國最大的汽車公司？
所以回到蔚來身上，復(fù)讀的意義不在于把銷量打上去就夠了，否則降價(jià)不就好了嘛——樂道L60直接15萬開賣，一定會(huì)爆——真正難的是「既要又要」，在保持品牌價(jià)值的同時(shí)，能有銷量，還得有利潤，蔚來沒有指數(shù)級(jí)的增長，是因?yàn)樗眉冸娙ゴ駼BA的核心市場，就是很難的，但和其他國產(chǎn)車企相比，蔚來仍然是戰(zhàn)績最好的一個(gè)，李斌是說過要讓ET5、ET5T的銷量加起來超過3系，事實(shí)上確實(shí)沒有做到，但你要看3系的價(jià)格被打成什么樣了，是BBA的防線不斷后退，用空間換生存，這就是市場的慘烈程度，大家都知道，慘勝不算贏。
王洪浩在易車網(wǎng)的時(shí)候和李斌有過共事，他說李斌是一個(gè)信念感極強(qiáng)的人，也不怎么會(huì)回復(fù)離職員工的意見，所以這次的行為很讓人感到意外，包括李斌早幾年喜歡輸出暴論，比如反問用戶為什么還開油車，或是動(dòng)不動(dòng)就要超過BBA，這都是自信溢出的結(jié)果，但在無法速勝之后，李斌也在轉(zhuǎn)變思想，開始說要尊重那些能夠活到現(xiàn)在的百年企業(yè)，這就是世界觀產(chǎn)生變化的影響。
我的看法是，挫折教育是企業(yè)經(jīng)營史的重要環(huán)節(jié)，拼多多真正起勢(shì)之前，阿里還在感謝拼多多幫淘寶開拓下沉市場呢，要是沒有DeepSeek出來打臉，李彥宏也不會(huì)把開源模型必將越來越落后的妄想吃回肚里，有句話是這么說的，「他在生命的每個(gè)階段都說了他所相信的話」，這是一種規(guī)律，而不是特例。
李斌對(duì)組織管理的首要?jiǎng)拥?，是做CBU（基本經(jīng)營單元）機(jī)制，讓各部門的職能從「要預(yù)算」變成「偏經(jīng)營」，如果去掉外邊的概念，內(nèi)核本身并不意外，和其他公司在體量拖累效率之后選擇做的拆分舉措是一致的，自負(fù)盈虧是萬能的解藥，只是造車這件事情是系統(tǒng)化的工程，必須找到新的瓶子來裝舊酒。
古早以前我也是在汽車行業(yè)做乙方的，有個(gè)很常見的例子是，每到年底甲方就會(huì)突擊花錢，于是各種項(xiàng)目的審批就非常容易，原因也很簡單，如果年度預(yù)算沒花完，領(lǐng)導(dǎo)就會(huì)覺得你不需要那么多錢了，并在第二年砍預(yù)算，所以作為乙方我當(dāng)然樂意在年底多拿一些可以水的項(xiàng)目，但說實(shí)話，這當(dāng)然不合理，也是預(yù)算制的缺陷所在，雖然未必存在主觀上的浪費(fèi)意圖，客觀上也一定會(huì)造成業(yè)務(wù)部門依附在公司的監(jiān)護(hù)下，形成各掃門前雪的官僚主義風(fēng)氣。
比如蔚來改革的成果之一，就是把全國門店的現(xiàn)場空間用起來了，給自己新增了7000多個(gè)廣告位，去抓公域流量，這事細(xì)想就很奇怪，難道這些門店以前不是蔚來的嗎，為什么以前不能去貼廣告，在大公司里當(dāng)過螺絲釘?shù)呐笥褢?yīng)該能夠理解個(gè)中道理，門店是賣車業(yè)務(wù)，有什么理由去幫營銷部門背KPI，對(duì)我沒好處我又干嘛要做這些事情，而CBU就是為了解決類似問題的，門店去完成營銷指標(biāo)，是能算到它自己的ROI里，這就自然產(chǎn)生了主觀能動(dòng)性，其實(shí)大部分的組織調(diào)整，都是因?yàn)橐庾R(shí)到個(gè)人利益、部門利益和公司利益不在一條線上了，內(nèi)耗一旦形成慣性，就會(huì)積重難返。
王洪浩認(rèn)為蔚來前期的順利讓李斌有了無所不能的幻覺，這就導(dǎo)致蔚來同時(shí)打著好幾場戰(zhàn)爭，品牌很強(qiáng)，社群也不錯(cuò)，往下卻做了換電，換電是一個(gè)雙邊市場，供給越大，買車的邊際收益越高，這是一個(gè)工具屬性的賣點(diǎn)，和品牌提供的情緒價(jià)值沒有半分關(guān)系，有了樂道之后，又踏入了快速走量這條路線，戰(zhàn)線拉得太長了，不說顧此失彼，焦點(diǎn)模糊也是必然的。
所以蔚來開始主動(dòng)收縮，手機(jī)團(tuán)隊(duì)并入數(shù)字座艙部門，樂道和蔚來的渠道進(jìn)行合并，服務(wù)總倉也靠搬遷省下了每年2億的成本，造車是一個(gè)長周期的行業(yè)，收縮并不像它字面意義上那樣帶有悲觀情緒，日產(chǎn)和福特幾十年前都有尾大不掉的危機(jī)出現(xiàn)，但是解決過程也不復(fù)雜，就是通過更換CEO的方式搞內(nèi)部洗牌，新CEO不怕得罪人可以放手去做減法，把不賺錢的業(yè)務(wù)都剝離掉就好了，以致于行業(yè)里有了「回歸基本面」這么一個(gè)共識(shí)，凡是在病入膏肓之前意識(shí)到問題存在的，基本上都能救得回來。
這也是中國新能源車企的幸與不幸，用十幾年時(shí)間走完了傳統(tǒng)車企近百年的發(fā)展史，然而也要在十幾歲的年齡面對(duì)人到中年才會(huì)遇到的高血壓之類的健康危機(jī)，同年齡的互聯(lián)網(wǎng)公司是不會(huì)去看杰克·韋爾奇的，根本沒有共鳴好嗎。
蟹老板覺得李斌出來釋放信號(hào)的時(shí)機(jī)很關(guān)鍵，他實(shí)際上是在行動(dòng)已經(jīng)做完了之后才出來表態(tài)的，換個(gè)思考方式，就是在探照燈已經(jīng)照到最底部之后，你要不要讓大家看到你在往上爬，要不要證明自己能夠控住成本和效率？
潘亂說晚點(diǎn)幾年前采訪何小鵬的那篇名稿里也提到，何小鵬解決供應(yīng)鏈腐敗的問題花了足足9個(gè)月的時(shí)間，還cue過李斌，說供應(yīng)鏈不光要親自管，還要懂，不懂或者不管都是不行的。所以可以看到現(xiàn)在從零部件到電池李斌都在自己去管了，事實(shí)證明，有些坑是繞不開的，你光看別人栽進(jìn)去自己不疼上一回也很難感同身受。
米爾頓·弗里德曼有一個(gè)著名的「花錢四象限理論」，能夠同時(shí)滿足既節(jié)省又高效兩個(gè)條件的，只有「花自己的錢辦自己的事」，這是放之四海而皆準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)模型，也不局限于特定的行業(yè)，小米手機(jī)觸底反彈的那一波轉(zhuǎn)折點(diǎn)，就是雷軍重回一線開始親手整頓供應(yīng)鏈，B站有段時(shí)間和蔚來很像，天天被投資者計(jì)算還有幾個(gè)月會(huì)燒光現(xiàn)金，后來是怎么走出來的，陳睿把負(fù)責(zé)游戲業(yè)務(wù)的SVP干掉了，自己來抓，然后抓出一個(gè)大賺特賺的三謀出來，于是最近幾個(gè)財(cái)季分析師們都在喊叔叔對(duì)不起。
王洪浩認(rèn)為CBU是手段不是目的，就像行政部門去接外包確實(shí)可以盈利，但那是公司想要的嗎，過去幾十年里，所有橫向去做生態(tài)化反的汽車公司沒有幾個(gè)成功的，能出成績的都是縱向去做垂直供應(yīng)鏈整合以及核心零部件自研的，以特斯拉、豐田、現(xiàn)代和比亞迪為代表，大家要知道，成本遵守的是乘數(shù)效應(yīng)，蔚來現(xiàn)在自研的智駕芯片，單車降本是1萬塊錢起步，乘以規(guī)模之后，會(huì)撬動(dòng)巨大的財(cái)務(wù)回報(bào)，這個(gè)使勁方向是對(duì)的。
潘亂和我都贊同蔚來和小紅書處在同一個(gè)版本環(huán)境的說法，都有一種文科生的晚熟氣質(zhì)，小紅書今天還在學(xué)習(xí)怎么去做直播、視頻、搜索這些堪稱古老的產(chǎn)品模式，有點(diǎn)回頭補(bǔ)課的意思，所有平臺(tái)都對(duì)抖音那套單列上下滑的解法深信不疑，而小紅書用雙列和圖文拿到了獨(dú)一無二的生態(tài)位，蔚來也是如此，李斌甚至說過應(yīng)該更激進(jìn)的去做換電，換電這件事情爭議很大，但它哪怕作為資產(chǎn)來說都是可以估價(jià)的，而在差異化這塊提供的無形價(jià)值，是其他車企所沒有的。
在進(jìn)入指數(shù)級(jí)的增長之前，小紅書是在用戶留存上做得非常好的一家公司，它并不是因?yàn)楫a(chǎn)品形態(tài)有了改變而突然火了起來，更像是持續(xù)的做正確的事情直到迎來了量變時(shí)期，蔚來其實(shí)也擅長留存，車主對(duì)于蔚來提供的服務(wù)基本都是交口稱贊的，但留存和增長畢竟是兩碼事，某種程度上蔚來的所謂復(fù)讀也是在等待一個(gè)考點(diǎn)，在排除了所有錯(cuò)誤之后，只剩下正確答案的那個(gè)考點(diǎn)。
最后潘亂扔了一個(gè)問題出來，新能源這波血戰(zhàn)最后會(huì)不會(huì)帶來一個(gè)贏家通吃的市場？
在場者都認(rèn)為這是受到清場式爽文影響的錯(cuò)覺，確實(shí)行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了淘汰賽，但是燃油車時(shí)代沒有出現(xiàn)壟斷市場的局勢(shì)，新能源也不太有機(jī)會(huì)做到，而且產(chǎn)品或許有最優(yōu)解，品牌卻不存在這碼事，多樣性是人的底層需求。
此時(shí)老編輯終于下了飛機(jī)，在機(jī)場加入了這場連麥的尾聲，也將談話推動(dòng)到了「理論與修辭起飛、史詩共虛無一體」的自我舒適區(qū)。
老編輯說王興提出的車企競爭模型是要被修正的，就是按央企、地方國企、民企、新勢(shì)力分成四個(gè)組，打完小組賽后打淘汰賽，最后只剩下四五家能進(jìn)決賽圈，集中度變得和手機(jī)行業(yè)差不多。
老編輯的意思是，小組賽肯定是有的，現(xiàn)在已經(jīng)打得差不多了，但接下來未必會(huì)是淘汰賽，而更有可能是聯(lián)賽那種升降級(jí)賽制，十幾家公司在一輪產(chǎn)品周期里搶排名，然后末尾的一兩家出局，同時(shí)也會(huì)有新的跨界玩家買了名額加入進(jìn)來。
但這對(duì)于包括蔚來在內(nèi)的那新勢(shì)力公司來說并不重要，這甚至不是它們?cè)摽紤]的事情，太沉重了，它們是偶爾可以爭取到一次踢歐冠的機(jī)會(huì)，但它們的核心經(jīng)營一定是不能降級(jí)，也就是發(fā)展問題、存活問題。
得，這下好了，老編輯成功激發(fā)起了其他人的球迷屬性，全都被帶到了足球類比的坑里，蟹老板說如果企業(yè)家自己都沒有沖擊歐冠的想法，他就沒辦法說服最優(yōu)秀的人才跟他一起創(chuàng)業(yè)，王洪浩說像雷克薩斯決定把電動(dòng)版放在中國投產(chǎn)，100%的用中國供應(yīng)鏈去武裝它的產(chǎn)品，相當(dāng)于日本球隊(duì)雇了中國的外援去踢比賽，這是不是意味著踢決賽的隊(duì)伍是哪支倒也并沒有那么重要？
內(nèi)心瘋彈問號(hào)的老編輯只好又往回兜了一下，表示自己的那些比喻其實(shí)是想表達(dá)，杯賽和聯(lián)賽的踢法是不同的，杯賽比的是每一場都得贏，聯(lián)賽比的是要更少犯錯(cuò)，大后期的勝利往往都取決于誰能熬死誰，現(xiàn)在被大家視為冠軍的那家車企，在2019年的時(shí)候差點(diǎn)活不下來，但凡和大眾、滴滴的兩筆交易出了岔子，小鵬大概率達(dá)不到今天的復(fù)蘇程度，一個(gè)人的命運(yùn)當(dāng)然要靠自我奮斗，但是也要考慮到歷史的進(jìn)程，活下去最重要。
蟹老板補(bǔ)了一個(gè)升華版的總結(jié)，說我們聊了很多比賽的形態(tài)，小組賽淘汰賽加時(shí)賽甚至復(fù)活賽都出來了，本質(zhì)上都是在說，造車是一個(gè)長周期的事業(yè)，中國的汽車工業(yè)，成規(guī)模、成品牌的時(shí)間也并不長，近年來出了成績，但這只是一個(gè)開始，而非終局，大家要有耐心看下去。
對(duì)于蔚來的變化，不妨也從下一次新品發(fā)布、下一場發(fā)布會(huì)、今年Q4的財(cái)報(bào)，來做檢驗(yàn)。
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