未來五年，中國汽車消費(fèi)將逐步進(jìn)入“以電為主”的時(shí)代，中國汽車產(chǎn)業(yè)面臨著新的挑戰(zhàn)與機(jī)遇
文｜特約撰稿人 宋立偉
編輯 |趙成
傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)能過剩的同時(shí)，新能源汽車產(chǎn)能還在不斷擴(kuò)張。在工業(yè)和信息化部原副部長蘇波看來，這種產(chǎn)能失衡不僅導(dǎo)致資源浪費(fèi)，還加劇了汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的無序性。
3月28日，蘇波在2025中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇（下稱：論壇）發(fā)表了上述觀點(diǎn)，他呼吁政府相關(guān)部門關(guān)注并引導(dǎo)企業(yè)通過兼并重組、技術(shù)轉(zhuǎn)型等路徑加速向新能源賽道切換，避免資源錯(cuò)配與行業(yè)失序。
在這背后，是新能源汽車的市場(chǎng)滲透率持續(xù)攀升。2025年前兩個(gè)月，中國新能源車銷量達(dá)183.5萬輛，同比增長52%，新能源汽車滲透率已達(dá)到40.3%；傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)風(fēng)光不再，銷量下滑，部分企業(yè)陷入生存危機(jī)。
根據(jù)中汽協(xié)的預(yù)測(cè)，2025年，中國汽車銷量有望達(dá)3290萬輛，同比增長4.7%，其中新能源汽車同比增長可達(dá)24.4%，累計(jì)銷量可達(dá)1600萬輛，滲透率有望增至48.6%。即每賣出兩輛新車中，就會(huì)有一輛是新能源汽車。
新能源汽車快速普及帶來的不止是挑戰(zhàn)，也有新的機(jī)遇。隨著新能源智能化的快速發(fā)展，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈利潤分配被顛覆，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等昔日核心技術(shù)不再是“印鈔機(jī)”，而電池、芯片、智能軟件成了新的價(jià)值高地。
由此也推動(dòng)了跨國車企在華戰(zhàn)略悄然轉(zhuǎn)向，從“在中國，為中國”變成“在中國，為全球”。顯然，中國汽車產(chǎn)業(yè)在全球供應(yīng)鏈中的話語權(quán)正在提升。
燃油車退潮，產(chǎn)業(yè)鏈洗牌進(jìn)入深水區(qū)
“沒有人能打敗趨勢(shì)，功能手機(jī)消亡，燃油汽車下滑，AI浪潮興起?！痹诖舜握搲?，小鵬汽車動(dòng)力總成中心總經(jīng)理顧捷的一番話，道出了行業(yè)變革的必然性。新能源汽車的崛起，正重塑中國乃至全球汽車產(chǎn)業(yè)格局。
中國電動(dòng)化轉(zhuǎn)型速度遠(yuǎn)超預(yù)期。中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)（下稱：中汽協(xié)）數(shù)據(jù)顯示，2024年中國新能源汽車銷量達(dá)到1286.6萬輛，同比增長35.5%，滲透率突破40%，占全球市場(chǎng)的70.5%。相較于2010年的1.28萬輛，新能源車銷量增長近千倍。
實(shí)際上，這一增長是在購車補(bǔ)貼完全退出的背景下實(shí)現(xiàn)的，因此，足以表明市場(chǎng)需求已經(jīng)取代政策補(bǔ)貼，成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心驅(qū)動(dòng)力。
在蘇波看來，經(jīng)過十余年快速發(fā)展，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)已形成技術(shù)先進(jìn)、產(chǎn)業(yè)鏈完整、國際競(jìng)爭(zhēng)力突出的新生態(tài)。新能源車的崛起不僅改變了全球汽車電動(dòng)化進(jìn)程，也使中國自主品牌市場(chǎng)占比從長期40%左右的水平躍升至2024年的69.8%，并孕育出比亞迪、寧德時(shí)代等全球行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)。
但同時(shí)，燃油車市場(chǎng)正在經(jīng)歷劇烈變革。蘇波指出，隨著新能源車的加速滲透，燃油車產(chǎn)銷量及盈利能力急劇下滑，行業(yè)生態(tài)迎來重構(gòu)。
中國現(xiàn)有燃油車產(chǎn)能超過3000萬輛，而新能源汽車產(chǎn)能已達(dá)2000萬輛，但油電轉(zhuǎn)換僅消化了兩三百萬輛油車產(chǎn)能。燃油車企正面臨生死存亡的十字路口。蘇波表示，近年來，部分企業(yè)已停業(yè)倒閉，行業(yè)格局重構(gòu)迫在眉睫。同時(shí)，他呼吁政府主管部門盡快制定相關(guān)政策，引導(dǎo)燃油車企業(yè)通過兼并重組、股份制改造和資產(chǎn)收購等方式加速向新能源轉(zhuǎn)型，而非單純依賴新建產(chǎn)能。因?yàn)檫@不僅能減少資源浪費(fèi)，還能優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，確保中國汽車產(chǎn)業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)格局中的優(yōu)勢(shì)地位。
從國際市場(chǎng)來看，盡管部分國家和車企在短期內(nèi)放緩了電動(dòng)化步伐，但全球推進(jìn)智能網(wǎng)聯(lián)新能源汽車的發(fā)展大趨勢(shì)并未改變。中國憑借完整的新能源產(chǎn)業(yè)鏈體系，已成為全球電動(dòng)化和智能化的引領(lǐng)者，這一優(yōu)勢(shì)正在影響全球汽車產(chǎn)業(yè)格局。
中國汽車出海，全球供應(yīng)鏈格局生變
新能源車的崛起，不僅改變了整車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局，也深刻影響了汽車產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值分配，百人會(huì)相關(guān)專家表示，傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、傳動(dòng)系統(tǒng)等核心零部件曾是主要利潤來源，然而，在新能源汽車時(shí)代，以動(dòng)力電池、半導(dǎo)體芯片和軟件為代表的新興零部件正重新定義汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈。
中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長兼秘書長張永偉指出，過去跨國車企在華發(fā)展主要采用“in China, for China”（在中國，為中國）的策略，即在中國生產(chǎn)、在中國銷售。然而，隨著中國在電動(dòng)化、智能化方面的全球領(lǐng)先地位日益鞏固，跨國車企的本土化戰(zhàn)略正發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變——從“in China, for China”演變?yōu)椤癷n China, for world”（在中國，為全球）。
這一趨勢(shì)意味著，跨國車企正在加大在華研發(fā)投入，深化與本土供應(yīng)鏈的合作，并將中國的技術(shù)和供應(yīng)鏈能力輸出至全球市場(chǎng)。例如，部分車企已在中國建立電動(dòng)化與智能化研發(fā)中心，以推動(dòng)全球業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型。這不僅提升了中國汽車產(chǎn)業(yè)在全球供應(yīng)鏈中的話語權(quán)，也為國內(nèi)企業(yè)提供了更多國際化發(fā)展機(jī)遇。
此外，全球汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局也在加速演變。行業(yè)分析人士預(yù)測(cè)，未來五年，新能源車的滲透率將進(jìn)一步提升，2030年，中國市場(chǎng)將全面進(jìn)入“以電為主”的時(shí)代。這表示，汽車行業(yè)正進(jìn)入深度調(diào)整期，市場(chǎng)低增長與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)顛覆性變化疊加，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)的盈利能力將發(fā)生重大分化。
在本屆論壇上張永偉特別提到，過去行業(yè)曾討論全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)欠駮?huì)出現(xiàn)“兩條供應(yīng)鏈”——一條以中國為主的自主供應(yīng)鏈，另一條是中國之外的國際供應(yīng)鏈。然而，事實(shí)證明，全球供應(yīng)鏈合作共生的趨勢(shì)反而進(jìn)一步加強(qiáng)，汽車行業(yè)仍在朝著深度融合的方向發(fā)展。這意味著，跨國車企不僅不能忽視中國市場(chǎng)，還需要通過與本土企業(yè)更緊密地合作來實(shí)現(xiàn)全球競(jìng)爭(zhēng)力提升。
此外，百人會(huì)相關(guān)報(bào)告指出，在盈利模式方面，汽車行業(yè)同樣正在經(jīng)歷新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換。傳統(tǒng)零部件企業(yè)，如發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等供應(yīng)商，正面臨利潤率下降的挑戰(zhàn)，行業(yè)平均利潤率已降至5%以下。相比之下，以動(dòng)力電池、半導(dǎo)體芯片和軟件為代表的新興零部件企業(yè)，盈利能力大幅提升。
數(shù)據(jù)顯示，歐美科技型企業(yè)如恩智浦、亞德諾等，其息稅前利潤率普遍超過25%，而人工智能芯片龍頭英偉達(dá)目前的市值甚至已經(jīng)達(dá)到英特爾的26倍。這一對(duì)比充分顯示出汽車行業(yè)價(jià)值鏈正在向智能化、軟件化方向遷移。
對(duì)于車企而言，這一變革既是機(jī)遇，也是挑戰(zhàn)。在業(yè)內(nèi)人士看來，燃油車企如果無法及時(shí)轉(zhuǎn)型，將面臨被市場(chǎng)淘汰的風(fēng)險(xiǎn)；新能源企業(yè)則需要盡快實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)，提高單車盈利能力，否則將陷入長期虧損的困境。而在供應(yīng)鏈端，掌握電池、芯片、軟件等核心技術(shù)的企業(yè)，將成為未來產(chǎn)業(yè)鏈的關(guān)鍵玩家，擁有更強(qiáng)的定價(jià)權(quán)和利潤空間。
顯然，新能源汽車的市場(chǎng)化進(jìn)程已進(jìn)入深水區(qū)，中國汽車產(chǎn)業(yè)正迎來全面重塑。如何在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值轉(zhuǎn)移、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和全球化布局深化的背景下，搶占先機(jī)、提升競(jìng)爭(zhēng)力，將成為決定企業(yè)未來生死的關(guān)鍵。
責(zé)編：孫悅桐
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