聚焦：6G是未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基石，也是全球數(shù)字主權(quán)競合的焦點(diǎn)。
在剛剛結(jié)束的2025全國兩會上發(fā)布的政府工作報(bào)告里首次將6G技術(shù)納入未來產(chǎn)業(yè)培育核心框架，明確其與生物制造、量子科技等并列的戰(zhàn)略地位。
國家對6G戰(zhàn)略地位的高度重視，預(yù)示著6G將在未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展中占據(jù)極為重要的地位。
當(dāng)前，全球6G研發(fā)已進(jìn)入加速布局階段，政策與市場雙輪驅(qū)動(dòng)特征顯著。
政策端：主要經(jīng)濟(jì)體將6G納入國家戰(zhàn)略：中國“十四五”規(guī)劃明確強(qiáng)化6G技術(shù)儲備，歐盟通過Hexa-X項(xiàng)目推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)制定，美國通過《未來網(wǎng)絡(luò)法案》強(qiáng)化技術(shù)主導(dǎo)權(quán)。全球已有超50個(gè)國家發(fā)布6G路線圖，研發(fā)投入年均增長超30%，形成中美歐日韓多極競合格局。
市場端：呈現(xiàn)前瞻性布局特征，頭部企業(yè)加速技術(shù)卡位。華為、愛立信等設(shè)備商已啟動(dòng)太赫茲通信、智能超表面等關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，高通、三星聚焦AI-native網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)創(chuàng)新。潛在應(yīng)用場景驅(qū)動(dòng)資本涌入，智能交通、全息通信、數(shù)字孿生等萬億級市場初現(xiàn)輪廓。據(jù)ABI Research預(yù)測，2030年全球6G基礎(chǔ)設(shè)施市場規(guī)模將達(dá)400億美元，年復(fù)合增長率達(dá)58%。
小編認(rèn)為，6G發(fā)展的底層驅(qū)動(dòng)邏輯可歸結(jié)為"技術(shù)儲備深度"與"政策導(dǎo)向清晰度"的雙重支撐。歷史經(jīng)驗(yàn)表明，通信迭代升級必然觸發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)，唯有構(gòu)建技術(shù)護(hù)城河且與領(lǐng)軍企業(yè)深度協(xié)同的廠商，方能有效搶占先機(jī)。以5G周期為例，華為生態(tài)鏈中具備技術(shù)協(xié)同優(yōu)勢的廠商普遍實(shí)現(xiàn)業(yè)績與估值同步躍升，印證了技術(shù)卡位與產(chǎn)業(yè)協(xié)同的戰(zhàn)略價(jià)值。
結(jié)合以上分析，為大家精心梳理了三家具有核心技術(shù)壁壘的黑馬：
第一家：中國衛(wèi)通
國內(nèi)唯一商用衛(wèi)星電信運(yùn)營企業(yè)，運(yùn)營多顆高通量衛(wèi)星，擁有低軌衛(wèi)星頻段資源壟斷優(yōu)勢。作為我國衛(wèi)星通信領(lǐng)域的核心運(yùn)營商，其優(yōu)勢建立在高通量衛(wèi)星技術(shù)、低軌星座布局及星地融合能力三大核心技術(shù)基礎(chǔ)之上，深度契合國家“空天地一體化”戰(zhàn)略需求，形成差異化競爭力。
第二家：亞光科技
國內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)太赫茲雷達(dá)芯片量產(chǎn)的企業(yè)。核心優(yōu)勢聚焦于微波毫米波芯片設(shè)計(jì)、T/R組件研發(fā)及系統(tǒng)級封裝技術(shù)三大領(lǐng)域，構(gòu)建了覆蓋芯片-組件-系統(tǒng)的全產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)壁壘，在軍用雷達(dá)、衛(wèi)星通信及6G高頻段通信等場景形成不可替代性。
第三家：華為加持+市占率全國第一
中央?yún)R金重倉持有6095萬股
這家我最看好，避免主力干擾，想知曉名稱萊供眾耗：神板，發(fā)送大牛。國內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)太赫茲通信模組量產(chǎn)的企業(yè)，突破高頻段信號傳輸技術(shù)瓶頸。根植于其海洋通信技術(shù)沉淀與高頻材料創(chuàng)新兩大核心能力，通過“海纜傳輸+空天覆蓋+能源支撐”的多維技術(shù)協(xié)同，為6G時(shí)代的全域覆蓋與超高速傳輸提供底層基礎(chǔ)設(shè)施保障。在6G標(biāo)準(zhǔn)尚未定型階段，其基礎(chǔ)設(shè)施先發(fā)優(yōu)勢與高頻材料自主化能力，已為搶占6G全球供應(yīng)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)奠定基礎(chǔ)。
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