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本周，京東、美團(tuán)的外賣攻防戰(zhàn)進(jìn)入高潮。

周一，京東率先發(fā)難，指責(zé)競對平臺玩起“二選一”游戲，強(qiáng)迫騎手不能接京東秒送訂單。隨后美團(tuán)否認(rèn)“二選一”指控，并內(nèi)涵某平臺配送延誤問題主要是自身原因。

緊接著，劉強(qiáng)東時隔多年再度親自下場，不過這次送的不是快遞而是外賣。在送完外賣后，劉強(qiáng)東更是開啟“boss直聘”，并放話“希望未來京東全職外賣員能達(dá)到百萬級別”。

從外賣單量上看，京東和美團(tuán)還遠(yuǎn)不是一個級別，但前者憑借著一輪輪輿論聲勢，成功地讓自己具備了和后者分庭抗禮的可能。

京東、美團(tuán)的外賣攻防戰(zhàn)進(jìn)入高潮（資料圖/圖片由豆包AI生成）

中國互聯(lián)網(wǎng)很久沒這么熱鬧過了。輿論普遍認(rèn)為，這次京東美團(tuán)大戰(zhàn)，給外賣市場注入了久違的活力，對于騎手、商家及消費者都是好事，因為有競爭才有進(jìn)步。

那么，這場外賣大戰(zhàn)會朝著人們期待的方向發(fā)展嗎？

騎手、商家和消費者獲益

目前來看，在這一輪京東美團(tuán)外賣大戰(zhàn)中，騎手、商家和消費者，都不同程度地獲益了。

以騎手為例。過去，騎手是躺在財報里的數(shù)字，是平臺運營的成本，是公司盈利的變量。

雖然社會層面持續(xù)呼吁改善騎手待遇，但由于外賣行業(yè)格局穩(wěn)定，缺乏外部競爭，平臺向內(nèi)改變的動力不強(qiáng)。如今隨著京東美團(tuán)戰(zhàn)事升級，騎手的重要性才真正得以凸顯。

工業(yè)和信息化部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員盤和林指出，騎手對于外賣平臺來說是資源，也是底氣。哪家平臺能夠保有更多騎手，那么就必然在某些地區(qū)擁有更高的話語權(quán)；如果沒有騎手，你再努力也是白搭?！霸谶@場攻防戰(zhàn)中，誰能在用戶覆蓋率和騎手占有率上突破市場容量的一半，誰就能掌握更強(qiáng)的市場話語權(quán)和規(guī)模優(yōu)勢?！?/p>

今年2月，京東宣布為全職騎手繳納五險一金，為兼職騎手提供意外險和健康醫(yī)療險。幾乎同一時間，美團(tuán)也宣布預(yù)計今年二季度開始逐步為全職及穩(wěn)定兼職騎手繳納社保。之后美團(tuán)還試點“超時免罰”。雙方的競爭，讓騎手的工作權(quán)益得到了更多保障。

騎手之外，商家也得以喘口氣。

外賣平臺的高傭金一直是商家痛點。所謂傭金，是指外賣平臺向商家收取的技術(shù)服務(wù)費，用于覆蓋平臺提供的各類服務(wù)成本，如訂單處理、信息展示、系統(tǒng)維護(hù)等，不含配送服務(wù)費。據(jù)中國新聞周刊了解，京東入局前，外賣行業(yè)的商家傭金率在6%－8%之間。要知道，餐飲行業(yè)平均凈利潤率僅為5%－15%。

為吸引商家入駐，京東推出限時免傭政策，即今年5月1日入駐可免全年傭金。美團(tuán)為了穩(wěn)住商家基本盤，勢必會通過傭金彈性調(diào)整，降低中小商戶費率以應(yīng)對。正是因為多了一個選擇，商家在面對平臺時才有了議價可能。

至于消費者，也享受到了真金白銀的實惠。

為了爭奪用戶，京東的各種滿減政策、美團(tuán)的“神券天天領(lǐng)”等補(bǔ)貼活動，使得外賣均價下降，4元到家的瑞幸咖啡、8元拿下的品牌午餐不斷出現(xiàn)。此外，京東通過聚焦“品質(zhì)堂食餐廳”，試圖引導(dǎo)商家更加注重品質(zhì)。

可以說，京東、美團(tuán)之間的競爭，推動了整個行業(yè)的規(guī)范化和人性化發(fā)展，多方也在一定程度上各有獲益。

不過并非沒有輸家。

4月22日，京東、美團(tuán)股價都出現(xiàn)下跌。截至當(dāng)日港股收盤，京東、美團(tuán)分別大跌6.32%、4.62%，合計蒸發(fā)市值約665億港元。

京東、美團(tuán)股價都出現(xiàn)下跌（圖/PChome電腦之家）

這是資本市場在用腳投票：投資者擔(dān)心二者重回?zé)X大戰(zhàn)，從而影響資本回報率。

投資者為商戰(zhàn)買單

這種擔(dān)憂并非沒有根據(jù)。

目前，京東、美團(tuán)祭出的“三板斧”——提高騎手待遇、降低商家傭金、補(bǔ)貼消費者，相比過去都增加了不少開支。

比如4月11日，京東外賣正式上線百億補(bǔ)貼。本次百億補(bǔ)貼活動將通過“全民補(bǔ)貼+爆品直降”雙重機(jī)制，一年內(nèi)投入超百億元。4月14日，美團(tuán)外賣也宣布未來三年將投入1000億元。據(jù)悉，這筆千億補(bǔ)貼，主要用于紅包補(bǔ)貼。此外，京東為應(yīng)對配送超時，超20分鐘免單和加大招聘力度，勢必都會帶來成本激增。

而單就外賣配送本身這項業(yè)務(wù)，利潤率其實并不高。劉強(qiáng)東此前在內(nèi)部稱，京東外賣利潤率不允許高于5%，“超過5%，我要處分人的”。

回顧中國互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程，“燒錢大戰(zhàn)”多次成為關(guān)鍵詞。

2010年，團(tuán)購之風(fēng)吹到了中國的創(chuàng)投圈，一時間涌入超5000家的創(chuàng)業(yè)公司做團(tuán)購網(wǎng)站。隨后各家紛紛燒錢拉新，巨額補(bǔ)貼，1元看電影、9元吃大餐的價格屢見不鮮。據(jù)估計，中國市場共燒了70億元。

2015年，從“千團(tuán)大戰(zhàn)”殺出重圍的美團(tuán)，很快又加入與餓了么的外賣戰(zhàn)局。二者一邊融資補(bǔ)充彈藥，一邊燒錢搶占市場，給消費者的補(bǔ)貼金額往往高達(dá)訂單金額的30%－50%。最終還是美團(tuán)笑到最后。

網(wǎng)約車的燒錢之戰(zhàn)更為慘烈持久。2014年，網(wǎng)約車大戰(zhàn)爆發(fā)，而補(bǔ)貼依舊是當(dāng)時的重要競爭手段。短短4個月，滴滴和快的就合計燒掉近20億元。在合并快的后，滴滴又迎戰(zhàn)國際巨頭uber。僅在2015年，根據(jù)滴滴和uber的數(shù)據(jù)測算，虧損之和就已經(jīng)超過200億元。

燒錢補(bǔ)貼確實有助于搶占市場，但副作用也很明顯。

就外賣行業(yè)而言，一是消費者容易陷入低價陷阱，過度注重價格而不是品質(zhì)，甚至超前消費；二是商家特別是中小商家，被迫下場參與補(bǔ)貼大戰(zhàn)，稀釋了本就微薄的利潤，甚至迫于成本壓力降低服務(wù)品質(zhì)，幽靈外賣就是這么來的；三是為了提高效率盡快回本，平臺還是會不斷“卷”速度，騎手看似待遇提升，但工作強(qiáng)度也可能水漲船高，面臨安全和效率的艱難取舍。

最重要的是，幾乎每一輪燒錢大戰(zhàn)結(jié)束，都伴隨著漲價，因為資本遲早需要回報。

4月23日，京東、美團(tuán)港股股價均有所回升，但24日早盤，兩家的股價又大幅下跌。

零售電商專家莊帥表示，通過對外賣平臺長達(dá)十幾年的研究看來，新外賣平臺在短期內(nèi)很難通過補(bǔ)貼、促銷的形式快速提高單量?！霸诿缊F(tuán)和餓了么兩大成熟外賣平臺的競爭壓力下，新進(jìn)入者甚至還需要再投入超過千億級資金才有機(jī)會做到萬億規(guī)模?！?/p>

而巨額投入意味著，京東和美團(tuán)的股價接下來還有可能繼續(xù)震蕩。

資本市場看重的是成長性。未來市場信心的恢復(fù)，關(guān)鍵在于雙方能否將燒錢補(bǔ)貼大戰(zhàn)，轉(zhuǎn)化為可持續(xù)的生態(tài)能力建設(shè)。

同時，可能還得為餓了么捏把汗。

關(guān)于餓了么的市場份額，數(shù)據(jù)并不統(tǒng)一，從15%到30%不等。但幾乎可以確定的是，這個數(shù)據(jù)還會面臨巨大考驗。

由于外賣行業(yè)已經(jīng)是存量市場，京東的入局，沖擊的不僅是美團(tuán)，還有餓了么。

外賣重燃戰(zhàn)火之后，餓了么顯然也要努力搏一搏——“不打口水仗，只送口味蝦”。