集體崩盤，最賺錢的汽車4S店正在翻越萬(wàn)重山！
上海車展如火如荼，千家車企下場(chǎng)“肉搏”；
說(shuō)是車展，其實(shí)更像是一個(gè)激戰(zhàn)的“格斗場(chǎng)”。
場(chǎng)上，大家比拼技術(shù)、顏值，創(chuàng)新的力量；
場(chǎng)下，大家血拼價(jià)格、服務(wù)，用實(shí)力搶占市場(chǎng)。
這可苦了夾縫中艱難求生的經(jīng)銷商們，汽車品牌價(jià)格戰(zhàn)是促進(jìn)了銷量的繁榮，卻間接影響了經(jīng)銷商的利潤(rùn)。
3年間，已有近萬(wàn)家4S店倒閉；僅是去年，4S店退網(wǎng)數(shù)量就超過(guò)4400家。
又到一年經(jīng)銷商財(cái)報(bào)季，兩大4S集團(tuán)“爆雷”，5家4S經(jīng)銷商虧損合計(jì)超43億，多家上市4S集團(tuán)“集體崩盤”。
如果說(shuō)品牌戰(zhàn)、價(jià)格戰(zhàn)是“現(xiàn)在進(jìn)行時(shí)”的困難，車企渠道改變將是經(jīng)銷商未來(lái)新的挑戰(zhàn)。曾經(jīng)最賺錢的4S店還能留住多少客流，是個(gè)未知的問(wèn)題。
4S店這種高投入、低利潤(rùn)、幾乎毫無(wú)經(jīng)營(yíng)自主權(quán)的汽車銷售形式，還能適應(yīng)當(dāng)前汽車市場(chǎng)嗎？
值得一提的是，4S店也不再愿意淪為廠家沖銷量的“背鍋俠”。要么轉(zhuǎn)投新勢(shì)力，要么爆雷跑路，傳統(tǒng)車企的輕量化渠道，對(duì)經(jīng)銷商還有吸引力嗎？
01
又是一年經(jīng)銷商財(cái)報(bào)季。
8家上市4S集團(tuán)發(fā)布的2024年財(cái)報(bào)都不容樂(lè)觀，營(yíng)收與凈利雙降幾乎成為“標(biāo)配”，其中美東、正通、和諧等5家集團(tuán)虧損合計(jì)超43億元，行業(yè)寒意彌漫。
從營(yíng)收來(lái)看，中升集團(tuán)去年以1681億斷崖式領(lǐng)先，永達(dá)汽車也超過(guò)了500億，超過(guò)百億的有5家，但無(wú)一例外同比均是下滑的趨勢(shì)，且降幅在5.8%至23.29%之間，美東汽車、新豐泰和世紀(jì)聯(lián)合降速更是超過(guò)20%。
其中降幅最低的是去年就傳出全員降薪共度時(shí)艱的和諧集團(tuán)，和諧集團(tuán)經(jīng)營(yíng)的汽車品牌主要包括勞斯萊斯、賓利、法拉利、寶馬和雷克薩斯等豪華及超豪華品牌??。
降幅最高的是世紀(jì)聯(lián)合控股有限公司，?世紀(jì)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的汽車品牌包括捷豹路虎、東風(fēng)日產(chǎn)、北京現(xiàn)代、一汽豐田、一汽大眾、東風(fēng)啟辰、雪佛蘭和別克等合資品牌，其中的東風(fēng)日產(chǎn)、北京現(xiàn)代、雪佛蘭和別克等正是本輪價(jià)格戰(zhàn)中銷量損失最慘重的幾個(gè)品牌。
新車銷售一直以來(lái)是4S集團(tuán)最大的營(yíng)收和利潤(rùn)點(diǎn)，但去年各大公司在這方面的業(yè)務(wù)普遍出現(xiàn)大幅虧損的情況，新車營(yíng)收下滑均在20%以上。
以行業(yè)龍頭中升集團(tuán)為例，2024年新車銷量48.5萬(wàn)輛，較上一年的50.2萬(wàn)輛下滑3.4%，新車銷售收入?yún)s下降10.6%，毛利為-32.1億元。
同樣的情況也出現(xiàn)在永達(dá)汽車的財(cái)報(bào)里，2024年永達(dá)集團(tuán)新車銷量17.1萬(wàn)輛，同比下降11.7%。全年新車銷售及相關(guān)服務(wù)收入為49.5億元，同比下降16%。
數(shù)據(jù)顯示，2024年“價(jià)格戰(zhàn)”導(dǎo)致乘用車零售市場(chǎng)損失1956億元。這也是如今越來(lái)越多車企不再“卷”價(jià)格，而是比拼服務(wù)、智駕的關(guān)鍵所在。
02
隨著燃油車市場(chǎng)入寒冬，賣車不賺錢的殘酷現(xiàn)實(shí)，讓4S店昔日引以為傲的投資成本瞬間成為了沉重的枷鎖。
從上述8家上市4S集團(tuán)的凈利潤(rùn)來(lái)看，僅有頭部的中升和永達(dá)保持盈利，美東汽車虧損最多達(dá)22.6億，由盈轉(zhuǎn)虧的4S集團(tuán)新增3家，美東汽車和新豐泰的降幅更是高達(dá)1548%和1875%，5家虧損合計(jì)超43億元。
以小見(jiàn)大，其實(shí)幾家的毛利潤(rùn)降幅也不小，基本都在21.2%至107.14%之間。
其中降幅最低的是有著30余年歷史的老牌經(jīng)銷商集團(tuán)上海永達(dá)，經(jīng)營(yíng)品牌集中在保時(shí)捷、寶馬、奧迪等豪華品牌和豐田大眾等主流合資品牌，另外在當(dāng)前主流高端新能源品牌的布局上也非常全面。
降幅最高的是新豐泰，新豐泰經(jīng)營(yíng)的汽車品牌幾乎涵蓋了主流豪華品牌，主流合資品牌也基本全是豐田大眾，但是新豐泰在近些年幾乎沒(méi)有涉足新能源品牌的經(jīng)營(yíng)。
如果一個(gè)行業(yè)每年都在接近翻倍增長(zhǎng)，那這一定不是偶然事件，一定是時(shí)代的力量、趨勢(shì)的力量。
轉(zhuǎn)型新能源，關(guān)停燃油車，是4S集團(tuán)普遍都在發(fā)力“自救”的關(guān)鍵動(dòng)作。
以經(jīng)銷豪華品牌為主的中升集團(tuán)為例，在2024年開(kāi)展了史上最大規(guī)模的品牌架構(gòu)調(diào)整，新開(kāi)門店48家，關(guān)停門店32家，與賽力斯就問(wèn)界AITO品牌達(dá)成戰(zhàn)略合作，新布局37家問(wèn)界AITO門店。近期中升集團(tuán)計(jì)劃采購(gòu)1000輛問(wèn)界作為代步車，以此引導(dǎo)老客戶將目光轉(zhuǎn)向新能源。
在新能源門店轉(zhuǎn)型上永達(dá)汽車更為激進(jìn)，新開(kāi)業(yè)了12家網(wǎng)點(diǎn)，包括2家寶馬，2家小米，2家鴻蒙智行，2家小鵬，1家Smart，2家極氪售后服務(wù)中心以及1家蔚來(lái)售后服務(wù)中心，新能源的占比超過(guò)七成，2024年實(shí)現(xiàn)獨(dú)立新能源品牌銷量1.8萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)到2026年新能源汽車銷量占比將達(dá)到50%。
不是4S店模式不賺錢了，而是百年未有之大變局下，中國(guó)汽車市場(chǎng)發(fā)生了翻天覆地的變化。
03
2024年，中國(guó)汽車產(chǎn)銷量突破3000萬(wàn)輛。其中，新能源汽車產(chǎn)銷量突破了1300萬(wàn)輛，全球市場(chǎng)份額超過(guò)70%，連續(xù)10年全球排名第一。
毫無(wú)疑問(wèn)，其中貢獻(xiàn)最大的還是“車王”比亞迪。
比亞迪2024年新能源汽車銷量達(dá)到427萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41%，不僅是中國(guó)汽車市場(chǎng)的銷量冠軍，更是全球新能源汽車市場(chǎng)妥妥的霸主存在。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，比亞迪的新能源汽車銷量在國(guó)內(nèi)市占率達(dá)33.2%，同比增長(zhǎng)1.3%。
值得一提的是，自主品牌也在著重發(fā)力新能源車。
其中，吉利去年新能源業(yè)務(wù)表現(xiàn)尤為突出，三大品牌全年累計(jì)銷量超過(guò)88.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)92%。
長(zhǎng)城汽車去年新能源汽車銷量也實(shí)現(xiàn)了躍升，累計(jì)銷售32.22萬(wàn)輛 ，同比增長(zhǎng)25.65%。
廣汽公司去年累計(jì)銷售汽車超過(guò)200萬(wàn)輛，其中新能源汽車銷量占比達(dá)到45.21%。
不過(guò)，作為汽車流通市場(chǎng)關(guān)鍵一環(huán)的汽車經(jīng)銷商，在價(jià)格戰(zhàn)愈演愈烈和新能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)的渠道變革的雙重影響下則是出現(xiàn)了嚴(yán)重的終端價(jià)格倒掛的情況，利潤(rùn)空間被急劇壓縮，經(jīng)銷商賣的越虧的越多，暴雷和退網(wǎng)潮貫穿全年。
數(shù)據(jù)顯示，截至2024年底，全國(guó)汽車4S店網(wǎng)絡(luò)規(guī)模為32878家，相比上一年減少2.7%，有4419家4S店在去年選擇了退網(wǎng)，這也是近四年來(lái)首次出現(xiàn)縮量情況。
很明顯，汽車經(jīng)銷商4S店退網(wǎng)現(xiàn)象和新能源車的爆發(fā)密切相關(guān)。不少4S集團(tuán)布局上仍是以燃油車為主，特別是傳統(tǒng)豪華品牌和合資品牌，在市場(chǎng)份額被新能源汽車不斷蠶食的情況下，未能及時(shí)做出轉(zhuǎn)型改變，一步慢步步慢最后遺憾退網(wǎng)。
2024年，頂替龐大多年、穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的汽車經(jīng)銷商集團(tuán)的廣匯汽車完成了退市。廣東永奧、森風(fēng)集團(tuán)等區(qū)域龍頭經(jīng)銷商也難以幸免陷入財(cái)務(wù)危機(jī)。今年一季度，運(yùn)通、寶利德兩大經(jīng)銷商集團(tuán)接連陷入“爆雷”危機(jī)。
可以看出，中國(guó)汽車經(jīng)銷商集團(tuán)及其背后的4S體系，正在面臨歷史轉(zhuǎn)型期，而轉(zhuǎn)型過(guò)程中的陣痛期顯得尤其漫長(zhǎng)。
04
沒(méi)有永遠(yuǎn)繁榮的行業(yè)，經(jīng)銷商4S店的集體落魄，為這種傳統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)模式敲響了“落幕之鐘”。
隨著汽車新能源化浪潮，由特斯拉引領(lǐng)、國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力追隨的直營(yíng)模式崛起。
直營(yíng)模式下廠商能夠直接與客戶建立聯(lián)系，更好地了解需求，價(jià)格透明統(tǒng)一，也利于高端品牌形象的打造。
問(wèn)界、騰勢(shì)、蔚來(lái)等品牌不斷加大“撬墻角”的力度，眾多核心經(jīng)銷商紛紛翻牌新能源，這無(wú)疑給傳統(tǒng)車企的渠道士氣帶來(lái)沉重打擊。
當(dāng)“暴雷”、“退網(wǎng)”、“關(guān)停”從偶發(fā)事件變成普遍現(xiàn)象，經(jīng)銷商們也在尋求能夠讓自己在行業(yè)立身的關(guān)鍵所在。
或拓展售后業(yè)務(wù)，或加速新能源網(wǎng)點(diǎn)布局，或深耕二手車業(yè)務(wù)，以此抵御新車銷售帶來(lái)的持續(xù)虧損。部分“優(yōu)等生”經(jīng)銷商的轉(zhuǎn)型路徑，或許會(huì)為行業(yè)指明破局方向。
近日，林肯“星火燎原”計(jì)劃的首家門店于青島開(kāi)業(yè)。這家門店面積僅為原有4S店的三分之一，僅400㎡的小空間卻能完成完整的服務(wù)流程。
據(jù)悉，在其最低檔店面規(guī)劃里，投資150萬(wàn)、配備4個(gè)維修工位、10人團(tuán)隊(duì)，就能開(kāi)啟一家4S店的運(yùn)營(yíng)。而在林肯之前，一汽大眾、一汽奧迪、上汽大眾等車企均已推出“輕量化”網(wǎng)絡(luò)。
如此看來(lái)，傳統(tǒng)車企對(duì)渠道“動(dòng)刀”，看似是一場(chǎng)自救與變革，實(shí)則更像是在時(shí)代巨輪下的無(wú)奈之舉。
站在轉(zhuǎn)型的十字路口，對(duì)傳統(tǒng)豪車制造商們而言，找到適合自己的路徑對(duì)于長(zhǎng)期發(fā)展至關(guān)重要，就像在燃油車時(shí)代一樣！
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