上市公司年報(bào)基本披露完畢，新三板掛牌的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)業(yè)績(jī)也逐漸浮出水面。北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至5月5日，已有7家新三板保險(xiǎn)中介披露了2024年報(bào)，整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)不及去年同期。
綜合來(lái)看，誠(chéng)安達(dá)、潤(rùn)生保險(xiǎn)、中衡股份、昌宏股份、一正保險(xiǎn)、創(chuàng)悅股份、潤(rùn)華保險(xiǎn)7家公司中，僅一正保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了盈利且凈利潤(rùn)正增長(zhǎng)，其余6家公司均表現(xiàn)為不同程度虧損或盈利下滑。一方面，機(jī)構(gòu)越來(lái)越難以生存，另一方面，掛牌機(jī)構(gòu)越來(lái)越少。由于未按規(guī)定日期披露年報(bào)，華凱保險(xiǎn)將被停牌，且面臨被摘牌風(fēng)險(xiǎn)。
業(yè)績(jī)持續(xù)承壓
對(duì)于在新三板掛牌的保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，在監(jiān)管政策趨嚴(yán)、傭金率持續(xù)降低的情況下，業(yè)績(jī)承壓一直是面臨的首要問(wèn)題。
目前披露2024年報(bào)的7家新三板掛牌保險(xiǎn)中介，2024年合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈虧損51.69萬(wàn)元，具體來(lái)說(shuō)，一正保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)了88.18萬(wàn)元凈利潤(rùn)，潤(rùn)華保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)785.29萬(wàn)元，其余5家公司表現(xiàn)為不同程度的虧損。其中，中衡股份和創(chuàng)悅股份同比由盈轉(zhuǎn)虧，另外3家公司誠(chéng)安達(dá)、潤(rùn)生保險(xiǎn)和昌宏股份近兩年連續(xù)虧損。
營(yíng)業(yè)收入方面，2024年，7家披露年報(bào)的新三板掛牌保險(xiǎn)中介合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收10.43億元。其中，中衡股份、潤(rùn)華保險(xiǎn)、一正保險(xiǎn)和誠(chéng)安達(dá)4家公司營(yíng)收正增長(zhǎng)，其余3家營(yíng)收出現(xiàn)縮減。
對(duì)于業(yè)績(jī)表現(xiàn)，各家公司也在年報(bào)中解釋了原因。如一正保險(xiǎn)表示，公司凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要原因是公司增加了一些行之有效的激勵(lì)政策，營(yíng)業(yè)收入同比增加15.75%，加強(qiáng)了成本、費(fèi)用控制，其他收益等有所增加。凈虧損88.47萬(wàn)元的潤(rùn)生保險(xiǎn)表示，公司報(bào)告期內(nèi)的營(yíng)業(yè)收入減少，但管理費(fèi)用沒有按照相應(yīng)幅度減少，導(dǎo)致利潤(rùn)降低。
業(yè)績(jī)不理想背后，當(dāng)前保險(xiǎn)中介行業(yè)普遍面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力。經(jīng)濟(jì)學(xué)家、新金融專家余豐慧在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)表示，當(dāng)前保險(xiǎn)中介市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，尤其是在大型保險(xiǎn)中介公司占據(jù)主導(dǎo)地位的環(huán)境下，中小機(jī)構(gòu)往往難以獲得足夠的市場(chǎng)份額。其次，運(yùn)營(yíng)成本高企，包括人力成本、技術(shù)投入以及合規(guī)成本等，給這些企業(yè)帶來(lái)了較大的財(cái)務(wù)壓力。此外，產(chǎn)品、服務(wù)同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，缺乏差異化競(jìng)爭(zhēng)力也是導(dǎo)致盈利困難的原因之一。
2024年?duì)I收僅有1035.09元的昌宏股份在年報(bào)中直言，我國(guó)保險(xiǎn)中介市場(chǎng)經(jīng)過(guò)十余年發(fā)展，處于高速發(fā)展過(guò)程中，保險(xiǎn)中介市場(chǎng)已由初級(jí)階段進(jìn)入了轉(zhuǎn)型階段，各家保險(xiǎn)代理公司不斷擴(kuò)充資本金，增加業(yè)務(wù)規(guī)模，市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提高。保險(xiǎn)代理市場(chǎng)已經(jīng)呈現(xiàn)出經(jīng)營(yíng)規(guī)模越大的保險(xiǎn)代理公司競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小且服務(wù)質(zhì)量較差的保險(xiǎn)代理公司競(jìng)爭(zhēng)力越弱的格局，市場(chǎng)主體競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。
加速揮別新三板
業(yè)績(jī)承壓的同時(shí)，新三板"牌桌"上的保險(xiǎn)中介玩家越來(lái)越少。
北京商報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，在高峰時(shí)期，新三板掛牌保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)一度超過(guò)30家，隨著機(jī)構(gòu)陸續(xù)摘牌、轉(zhuǎn)型，數(shù)量已經(jīng)降至個(gè)位數(shù)。
華凱保險(xiǎn)近日公告，由于未按要求披露年度報(bào)告或中期報(bào)告，該公司股票自5月6日起面臨停牌，如果該公司6月30日前（含）仍無(wú)法披露年報(bào)，將面臨被摘牌風(fēng)險(xiǎn)。
除了被迫或主動(dòng)摘牌，也有機(jī)構(gòu)選擇改弦更張，更換賽道。例如，民太安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公估股份有限公司，已經(jīng)正式更名為"民太安安全科技股份有限公司"，該公司的經(jīng)營(yíng)范圍剔除了原有保險(xiǎn)相關(guān)服務(wù)，新增人工智能硬件銷售在內(nèi)的人工智能類業(yè)務(wù)。
業(yè)內(nèi)人士告訴記者，當(dāng)前新三板掛牌保險(xiǎn)中介普遍面臨著融資不暢、審計(jì)成本增加等問(wèn)題。當(dāng)初很多機(jī)構(gòu)在新三板掛牌，意在引入資本，改善公司融資情況，同時(shí)健全公司治理機(jī)制等。但由于自身后續(xù)發(fā)展能力不足，業(yè)績(jī)不佳，難以吸引到資本。此外，保險(xiǎn)中介行業(yè)在新三板流動(dòng)性不及預(yù)期，選擇離開也可以理解。
出路在哪
當(dāng)前，整個(gè)保險(xiǎn)業(yè)正在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型發(fā)展，從求量到求質(zhì)，從"人海戰(zhàn)術(shù)"到高質(zhì)量隊(duì)伍。對(duì)于保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，也需要積極跟進(jìn)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型，提高服務(wù)水平，增加客戶黏性，尋求高質(zhì)量發(fā)展之路。
在各家公司年報(bào)中，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、加大科技投入等多次被提及。創(chuàng)悅股份提到，公司積極開發(fā)PC端展業(yè)工具、App平臺(tái)、微信端微商城等移動(dòng)展業(yè)工具降低營(yíng)業(yè)成本，拓展市場(chǎng)，擴(kuò)大存量客戶。龐大的客戶群體和優(yōu)質(zhì)的后續(xù)服務(wù)，是企業(yè)提高議價(jià)能力的籌碼。潤(rùn)華保險(xiǎn)表示，公司積極拓展電商渠道，加大合作力度。
在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下，新三板掛牌保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，該如何發(fā)力？從政策端，浙大城市學(xué)院文化創(chuàng)意研究所秘書長(zhǎng)林先平表示，保險(xiǎn)中介要積極關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和政策變化，及時(shí)調(diào)整公司的戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)模式，以適應(yīng)市場(chǎng)的變化和政策的變化。同時(shí)，要注重風(fēng)險(xiǎn)管理，降低公司的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。
從保險(xiǎn)業(yè)務(wù)端，余豐慧建議，一是加大技術(shù)創(chuàng)新力度，利用大數(shù)據(jù)、人工智能等新興技術(shù)提升服務(wù)效率和客戶體驗(yàn)，形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。二是加強(qiáng)與大型保險(xiǎn)公司的合作，通過(guò)代理或合作伙伴關(guān)系擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍和服務(wù)能力。三是注重品牌建設(shè)和市場(chǎng)細(xì)分，針對(duì)特定市場(chǎng)需求開發(fā)定制化產(chǎn)品和服務(wù)，滿足不同客戶的個(gè)性化需求。
北京商報(bào)記者李秀梅
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