周末一條消息，炸響整個(gè)車企行業(yè)！國(guó)資委近期將啟動(dòng)央企車企重組計(jì)劃，直接瞄準(zhǔn)了“整車+動(dòng)力電池+智能駕駛”的產(chǎn)業(yè)升級(jí)戰(zhàn)略。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是要把央企汽車集團(tuán)的研發(fā)、制造和市場(chǎng)資源整合起來(lái)，打造能與特斯拉、豐田掰手腕的“中國(guó)汽車航母”?。
整車：重組減少內(nèi)耗，集中火力打硬仗
央企車企以前都是各干各的，很容易就陷入到低端的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中去。重組之后呢，像長(zhǎng)安、東風(fēng)這種年銷量能超過(guò) 200 萬(wàn)的企業(yè)，會(huì)把資源都集中在新能源和高端車型的開(kāi)發(fā)上面。比如說(shuō) 2024 年，長(zhǎng)安新能源汽車的銷量已經(jīng)占到集團(tuán)總銷量的 35%，東風(fēng)的新能源業(yè)務(wù)更是比之前翻了一倍。
動(dòng)力電池：掌控“三電”命脈
國(guó)資委明確說(shuō)了，央企車企得在動(dòng)力電池、電控這些核心技術(shù)上能夠自己說(shuō)了算。2024 年那三大汽車央企（估計(jì)是長(zhǎng)安、東風(fēng)、一汽）在“三電”領(lǐng)域的投資占比超過(guò)了 70%，而且已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了在附近生產(chǎn)。這就表示它們會(huì)跟國(guó)內(nèi)的電池龍頭企業(yè)綁得更緊，同時(shí)也會(huì)扶持二線的廠商，把它們當(dāng)作備選的供應(yīng)鏈。
智能駕駛：抱團(tuán)突破技術(shù)瓶頸
重組之后的車企會(huì)一起去攻克智能駕駛系統(tǒng)，比如說(shuō)高精度的傳感器、車規(guī)級(jí)的芯片等等。國(guó)資委提到的“智能駕駛體系”的布局，很有可能會(huì)采用“車企+科技公司”的模式，就像華為和長(zhǎng)安的合作那樣。
下面我根據(jù)整車→動(dòng)力電池→智能駕駛這三者的交匯與協(xié)同，梳理出與央企車企深度合作的關(guān)鍵公司，以供大家進(jìn)行研究參考。
聲明：本文整篇內(nèi)容不構(gòu)成任何投資建議，投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎！要充分了解相關(guān)公司的技術(shù)實(shí)力、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利模式，避免盲目跟風(fēng)。
整車領(lǐng)域
1??長(zhǎng)安汽車（000625）
核心邏輯：央企重組的帶頭企業(yè)，在2024年新能源車的銷量占比達(dá)到35%以上，還和華為的智能駕駛深度合作。
2??東風(fēng)汽車（600006）
核心邏輯：新能源業(yè)務(wù)增長(zhǎng)得特別快，央企重組之后有希望把商用車的資源整合起來(lái)。
動(dòng)力電池領(lǐng)域
3??寧德時(shí)代（300750）
核心邏輯：央企車企的核心電池供應(yīng)商，在2024年國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率超過(guò)50%，技術(shù)更新?lián)Q代處于領(lǐng)先地位。
4??國(guó)軒高科（002074）
核心邏輯：在二線電池廠當(dāng)中，技術(shù)儲(chǔ)備是最全面的，已經(jīng)進(jìn)入了東風(fēng)和一汽的供應(yīng)鏈，發(fā)展的彈性比較大。
智能駕駛領(lǐng)域
5??德賽西威（002920）
核心邏輯：智能座艙的市場(chǎng)占有率排在第一位，L3級(jí)域控制器給多家央企的車型做配套。
6??華域汽車（600741）
核心邏輯：上汽系零部件的龍頭企業(yè)，毫米波雷達(dá)和攝像頭已經(jīng)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，和央企合作的預(yù)期在不斷升溫。
（注：核心數(shù)據(jù)引用自國(guó)務(wù)院國(guó)資委文件、乘聯(lián)會(huì)銷量統(tǒng)計(jì)、上市公司年報(bào)及機(jī)構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈調(diào)研紀(jì)要。）
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