作者｜momo
在全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)持續(xù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)與精準(zhǔn)戰(zhàn)略布局的背景下，2024年醫(yī)藥行業(yè)延續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，核心治療領(lǐng)域呈現(xiàn)明顯分化特征。默沙東Keytruda以創(chuàng)紀(jì)錄的294.82億美元年銷售額鞏固其PD-1抑制劑市場(chǎng)霸主地位，強(qiáng)生Darzalex（達(dá)雷妥尤單抗）則通過(guò)差異化多發(fā)性骨髓瘤治療方案實(shí)現(xiàn)19.8%的同比增速。值得關(guān)注的是，代謝疾病領(lǐng)域迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，禮來(lái)GLP-1/GIP雙受體激動(dòng)劑Mounjaro憑借卓越的減重療效實(shí)現(xiàn)銷售三連跳，而諾和諾德司美格魯肽通過(guò)口服劑型創(chuàng)新及心血管獲益證據(jù)擴(kuò)展，構(gòu)建起超200億美元的市場(chǎng)護(hù)城河，共同推動(dòng)糖尿病/肥胖治療市場(chǎng)規(guī)模突破千億美元大關(guān)。
圖1.2024年制藥巨頭最暢銷藥物
在這里，我們將根據(jù)2024年銷售趨勢(shì)介紹制藥巨頭銷售額前三名的藥品（圖1），并探索它們成功背后的因素。
TOP 1：強(qiáng)生
2024年總營(yíng)收：888.21億美元
銷售額前三名藥物：Darzalex、Stelara、Invega Sustenna/Xeplion/Invega Trinza/Trevicta
狀元：Darzalex
2024年銷售額：116.7億美元
Darzalex（達(dá)雷妥尤單抗）是一款靶向CD38的人源化單克隆抗體。CD38在多發(fā)性骨髓瘤細(xì)胞上過(guò)表達(dá)，Darzalex通過(guò)清除有CD38的細(xì)胞起到殺傷多發(fā)性骨髓瘤癌細(xì)胞的作用。2015年，F(xiàn)DA批準(zhǔn)Darzalex用于接受過(guò)過(guò)往治療的多發(fā)性骨髓瘤治療。
2024年Darzalex持續(xù)放量，全年銷售額高達(dá)116.7億美元，同比增長(zhǎng)19.8%。這是該藥自2015年上市以來(lái)，銷售額首次突破百億美元，成為強(qiáng)生旗下最暢銷的藥物。
榜眼：Stelara
2024年銷售額：103.61億美元
Stelara（烏司奴單抗）是治療自身免疫性疾病的藥物，對(duì)銀屑病、克羅恩病等病癥有著出色的療效，通過(guò)精準(zhǔn)調(diào)節(jié)免疫系統(tǒng)來(lái)減輕炎癥反應(yīng)。它主要是通過(guò)靶向特定的免疫相關(guān)通路發(fā)揮作用。2009年，Stelara獲FDA批準(zhǔn)上市。在歐洲，它也被廣泛用于相關(guān)疾病的治療。
在全球市場(chǎng)，Stelara已成為眾多自身免疫病患者的重要治療選擇之一。根據(jù)強(qiáng)生公司公告，2024年Stelara在全球?qū)崿F(xiàn)了103.61億美元高額銷售額，為強(qiáng)生公司在自免藥物領(lǐng)域的營(yíng)收做出了重要貢獻(xiàn)。然而，由于歐洲等市場(chǎng)生物類似藥競(jìng)爭(zhēng)，2024年Stelara全年銷售額出現(xiàn)了明顯下滑。
探花：Invega Sustenna/Xeplion/Invega Trinza/Trevicta
2024年銷售額：42.22億美元
Invega Sustenna/Xeplion/Invega Trinza/Trevicta是強(qiáng)生旗治療精神分裂的系列藥物，是強(qiáng)生在神經(jīng)科學(xué)板塊最核心的產(chǎn)品，2024年全年?duì)I收40.22億美元，占比8%，同比增長(zhǎng)10.1%。
TOP 2：羅氏
2024年總營(yíng)收：688.92億美元
銷售額前三名藥物：Ocrevus、Hemlibra、Vabysmo
狀元：Ocrevus
2024年銷售額：76.80億美元
Ocrevus （奧瑞利珠單抗）是一種靶向CD20陽(yáng)性B細(xì)胞單克隆抗體，用于治療多發(fā)性硬化癥（MS）。臨床前研究顯示，Ocrevus可與表達(dá)在某些B細(xì)胞表面上的CD20蛋白結(jié)合，但不與干細(xì)胞或漿細(xì)胞結(jié)合，因此患者仍可維持其免疫系統(tǒng)的重要功能。
在神經(jīng)領(lǐng)域，多發(fā)性硬化癥藥物Ocrevus多年穩(wěn)坐羅氏的頭牌。2024年，Ocrevus銷售額高達(dá)76.80億美元，同比增長(zhǎng)9%。為了鞏固O(píng)crevus地位，羅氏于在歐美推出Ocrevus的皮下制劑。此外，羅氏還在開(kāi)發(fā)更高劑量的Ocrevus，已處于III期臨床階段，有望于2025年申報(bào)上市。
榜眼：Hemlibra
2024年銷售額：51.28億美元
Hemlibra（艾美賽珠單抗）是羅氏開(kāi)發(fā)的一款重組人源化雙抗，通過(guò)連接FX和FIXa恢復(fù)缺失的FVIII的功能，以恢復(fù)A型血友病患者的凝血功能。目前該產(chǎn)品已在歐、美、日、中等全球多國(guó)獲批上市。2024年，Hemlibra以約51.28億美元的銷售額（+12%）位居羅氏暢銷藥榜單的第二名。
探花：Vabysmo
2024年銷售額：44.00億美元
適應(yīng)癥：
Vabysmo（法瑞西單抗）是一種抗血管內(nèi)皮生長(zhǎng)因子（VEGF）和血管生成素-2（Ang-2）的人源化雙特異性免疫球蛋白G1（IgG1）抗體，用于治療由于視網(wǎng)膜靜脈阻塞（RVO）引起的黃斑水腫導(dǎo)致的視力損害、新生血管性年齡相關(guān)性黃斑變性（nAMD）和糖尿病性黃斑水腫（DME）。
該藥物于2022年1月在美國(guó)獲批上市，上市第三年，其全球銷售額已達(dá)44.00億美元，同比增長(zhǎng)68%，正式成為羅氏的增長(zhǎng)支柱。
TOP 3：輝瑞
2024年總營(yíng)收：636.27億美元
銷售額前三名藥物：Eliquis、Prevnar family、Paxlovid
狀元：Eliquis
2024年銷售額：73.66億美元
Eliquis（阿哌沙班）是BMS和輝瑞公司聯(lián)合研發(fā)的一種新型凝血因子X(jué)a抑制劑，2012 年獲得FDA批準(zhǔn)用于非瓣膜性心房顫動(dòng)患者，以降低中風(fēng)和血栓的風(fēng)險(xiǎn)。2014年，它被批準(zhǔn)用于治療深靜脈血栓形成（DVT）和肺栓塞（PE）?，F(xiàn)主要用于多種血栓栓塞性疾病的臨床使用。
2024年全年銷售額73.66億美元，同比增長(zhǎng)9%，繼續(xù)在抗凝血藥物市場(chǎng)中占據(jù)重要地位。該產(chǎn)品在美國(guó)和歐洲的某些市場(chǎng)或因非瓣膜性房顫適應(yīng)癥份額增加，部分抵消了仿制藥競(jìng)爭(zhēng)造成的影響，營(yíng)收增速相較2023年小幅提升。
榜眼：Prevnar family
2024年銷售額：64.11億美元
Prevnar family肺炎球菌疫苗（Prevnar 20&13）2024年共創(chuàng)收64.11億美元，同比減少1%。得益于美國(guó)和國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)需求，Prevnar family為輝瑞2024年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供了強(qiáng)勁驅(qū)動(dòng)力。
探花：Paxlovid
2024年銷售額：57.16億美元
Paxlovid（帕羅韋德）是輝瑞研發(fā)的一款口服抗病毒藥物，該藥為口服小分子新冠病毒治療藥物，用于治療成人伴有進(jìn)展為重癥高風(fēng)險(xiǎn)因素的輕至中度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）患者。2024年，Paxlovid和Comirnaty兩款新冠產(chǎn)品為輝瑞帶來(lái)超110億美元銷售額。
TOP 4：默沙東
2024年總營(yíng)收：641.68億美元
銷售額前三名藥物：Keytruda、Gardasil/Gardasil 9、Lynparza
狀元：Keytruda
2024年銷售額：294.82億美元
Keytruda（帕博利珠單抗）是一款PD-1免疫檢查點(diǎn)蛋白抑制劑，目前已在美國(guó)、歐洲、中國(guó)、日本及全球其他國(guó)家和地區(qū)獲批用于治療轉(zhuǎn)移性或不可切除、復(fù)發(fā)性頭頸部鱗狀細(xì)胞癌患者。
2024年，Keytruda以18%的增長(zhǎng)速度創(chuàng)收294.82億美元，登頂全球藥王寶座，其銷售額約占默沙東總營(yíng)收的46%。為鞏固其地位，默沙東通過(guò)拓展早期適應(yīng)癥、進(jìn)行聯(lián)用布局以及開(kāi)發(fā)皮下制劑等策略試圖將K藥的臨床價(jià)值和商業(yè)化價(jià)值最大化。
榜眼：Gardasil/Gardasil 9
2024年銷售額：85.83億美元
Gardasil是第一款獲批的人乳頭瘤病毒（HPV）預(yù)防性疫苗，于2006年獲美國(guó)FDA批準(zhǔn)上市，包括四價(jià)疫苗Gardasil和九價(jià)疫苗Gardasil 9。
Gardasil/Gardasil是默沙東的另一王牌產(chǎn)品，2024年全年銷售額為85.83億美元，同比下降3%。在2024Q3財(cái)報(bào)中，Gardasil系列產(chǎn)品就初顯頹勢(shì)，主要原因在于中國(guó)地區(qū)的需求減少。而需求減少的背后，與激烈的競(jìng)爭(zhēng)息息相關(guān)，國(guó)產(chǎn)九價(jià)已在路上，二價(jià)HPV疫苗更是陷入價(jià)格戰(zhàn)。
探花：Lynparza
2024年銷售額：13.11億美元
Lynparza（奧拉帕利）則是一種“first-in-class”的PARP抑制劑，也是首個(gè)合成致死靶向治療藥物，用于靶向帶有同源重組修復(fù)（HRR）缺陷的細(xì)胞/腫瘤。目前，Lynparza已在美國(guó)、歐盟、日本及許多其他國(guó)家和地區(qū)獲批，用于治療gBRCAm、HER2陰性高危早期乳腺癌或gBRCAm、HER2陰性轉(zhuǎn)移性乳腺癌。2024年，Lynparza則為默沙東帶來(lái)了13.11億美元的收入。
TOP 5：艾伯維
2024年總營(yíng)收：563.34億美元
銷售額前三名藥物：Skyrizi、Humira、Rinvoq
狀元：Skyrizi
2024年銷售額：117.18億美元
Skyrizi（利生奇珠單抗）是一種白細(xì)胞介素 - 23（IL - 23）抑制劑，主要用于治療中重度斑塊狀銀屑病、銀屑病關(guān)節(jié)炎等自身免疫性疾病。它通過(guò)精準(zhǔn)作用于特定靶點(diǎn)，有效減輕皮膚炎癥和關(guān)節(jié)癥狀。Skyrizi已在全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)獲批上市，包括美國(guó)、歐洲等地。在臨床應(yīng)用中，為眾多自身免疫疾病患者帶來(lái)了新的治療選擇。
2023年Skyrizi全球銷售額合計(jì)77.63億美元，2024年銷售額接近120億美元，同比增長(zhǎng)50.9%，成為艾伯維繼Humira之后的下一個(gè)百億大單品。憑借在炎癥性腸病和皮膚病治療等領(lǐng)域廣泛的應(yīng)用前景，該產(chǎn)品被《Nature》預(yù)測(cè)將進(jìn)入2025年全球暢銷榜前五名。2024年6月，Skyrizi獲得FDA批準(zhǔn)用于治療中度至重度活動(dòng)性潰瘍性結(jié)腸炎成人患者，至此該產(chǎn)品已斬獲含斑塊狀銀屑病、銀屑病關(guān)節(jié)炎、克羅恩病等在內(nèi)的7項(xiàng)適應(yīng)癥。
榜眼：Humira
2024年銷售額：89.93億美元
Humira（阿達(dá)木單抗）是一種全人源化抗腫瘤壞死因子 - α（TNF - α）單克隆抗體，用于治療多種自身免疫性疾病，包括類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎、強(qiáng)直性脊柱炎、銀屑病、克羅恩病等。它能特異性地與 TNF - α結(jié)合，從而抑制炎癥反應(yīng)。1998年，Humira在美國(guó)獲批上市，之后在全球眾多國(guó)家和地區(qū)廣泛應(yīng)用，極大地改善了患者的病情和生活質(zhì)量。
近年來(lái)，阿達(dá)木單抗多年來(lái)一直是全球銷售額領(lǐng)先的藥物之一，為艾伯維公司創(chuàng)造了巨大的收益。然而，因?qū)＠狡诤蜕镱愃扑幐?jìng)爭(zhēng)影響，2024年Humira銷售額以37.6%的下滑速度降至89.93億美元。盡管優(yōu)勢(shì)逐漸減弱，但Skyrizi和Rinvoq依然保持超過(guò)50%的增速。同時(shí)，艾伯維開(kāi)始更加關(guān)注外部交易以擴(kuò)大自免管線布局。
探花：Rinvoq
2024年銷售額：59.71億美元
Rinvoq（烏帕替尼）是一種口服的選擇性 Janus 激酶（JAK）抑制劑，用于治療多種自身免疫性疾病，包括類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎、銀屑病關(guān)節(jié)炎、特應(yīng)性皮炎、潰瘍性結(jié)腸炎等。它通過(guò)抑制 JAK 信號(hào)通路，從而減少炎癥反應(yīng)，緩解患者癥狀。
據(jù)艾伯維2024年業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，Rinvoq 2024年銷售額為59.71億美元，同比增長(zhǎng)50.5%，是艾伯維在自免領(lǐng)域的重要支柱產(chǎn)品。
TOP 6：阿斯利康
2024年總營(yíng)收：540.73億美元
銷售額前三名藥物：Farxiga、Tagrisso、Imfinzi
狀元：Farxiga
2024年銷售額：77.17億美元
Farxiga（達(dá)格列凈）是一款“first-in-class”鈉-葡萄糖協(xié)同轉(zhuǎn)運(yùn)蛋白2（SGLT2）抑制劑。作為飲食調(diào)節(jié)和運(yùn)動(dòng)的輔助措施用于改善成人T2D患者的血糖控制。此外，它還用于治療心力衰竭和慢性腎?。–KD）成人患者。
Farxiga在2024年仍舊保持著高收入增長(zhǎng)率，全年收入77.17億美元，同比增長(zhǎng)31%。Farxiga的制劑專利和晶型專利將在2027-2028年到期，為了應(yīng)對(duì)專利懸崖，阿斯利康就Farxiga開(kāi)發(fā)了一系列復(fù)方藥物進(jìn)一步擴(kuò)大達(dá)格列凈在心腎領(lǐng)域的影響力。
榜眼：Tagrisso
2024年銷售額：65.80億美元
Tagrisso（奧希替尼）是第三代不可逆EGFR-酪氨酸激酶抑制劑（TKI），因其治療非小細(xì)胞肺癌的有效性而得到認(rèn)可。阿斯利康持續(xù)探索Tagrisso治療不同階段轉(zhuǎn)移性EGFR突變NSCLC患者的潛力。包括美國(guó)、歐盟（EU）、中國(guó)和日本在內(nèi)的100多個(gè)國(guó)家已批準(zhǔn)Tagrisso作為獨(dú)立療法。
據(jù)阿斯利康2024年財(cái)報(bào)顯示，Tagrisso阿斯利康在抗腫瘤領(lǐng)域的頂梁柱，全年銷售額達(dá)65.80億美元，同比增長(zhǎng)13%。
探花：Imfinzi
2024年銷售額：47.17億美元
Imfinzi（度伐利尤單抗）是一種人源化的單克隆抗體。通過(guò)與PD-L1的結(jié)合，阻斷PD-L1與PD-1和CD80蛋白的結(jié)合，進(jìn)而抑制腫瘤的免疫逃逸機(jī)制。Imfinzi是唯一一款適用于廣泛期小細(xì)胞肺癌（ES-SCLC）和局限期小細(xì)胞肺癌（LS-SCLC）的免疫藥物，并進(jìn)一步覆蓋了早期NSCLC患者的圍手術(shù)期治療。
2024年，Imfinzi取得了矚目的銷售成績(jī)，全年創(chuàng)收47.17億美元，同比增長(zhǎng)21%，實(shí)現(xiàn)了強(qiáng)勁的雙位數(shù)增長(zhǎng)。
TOP 7：拜耳
2024年總營(yíng)收：503.43億美元
銷售額前三名藥物：Xarelto、Eylea、Nubeqa
狀元：Xarelto
2024年銷售額：37.59億美元
Xarelto（利伐沙班）是一款口服凝血因子X(jué)a抑制劑，用于治療或預(yù)防血栓。作為拜耳的拳頭藥物，2024年Xarelto為拜耳貢獻(xiàn)了 37.59 億美元的銷售額。但由于利伐沙班在中國(guó)的專利已經(jīng)到期，并將于 2026 年和 2027 年在歐洲和美國(guó)失去專利保護(hù)，迎來(lái)仿制藥沖擊，利伐沙班的銷售額快速下滑 14.7%。
榜眼：Eylea
2024年銷售額：35.71億美元
Eylea（阿柏西普）是一種主要成分為VEGF抑制劑的眼部注射劑。它的作用機(jī)制為通過(guò)阻斷參與血管生成的生長(zhǎng)因子VEGF-A與胎盤(pán)生長(zhǎng)因子（PLGF），進(jìn)而阻斷新生血管生成，并降低眼內(nèi)血管通透性。
2024年Eylea銷售額為35.71億美元，同比增長(zhǎng)2.3%，然而，由于Eylea的專利也將陸續(xù)到期，來(lái)自仿制藥的競(jìng)爭(zhēng)壓力與日俱增，未來(lái)該藥的銷售額也恐將大幅縮水。
探花：Nubeqa
2024年銷售額：16.45億美元
Nubeqa（達(dá)羅他胺）是一款口服雄激素受體抑制劑（ARi），能夠與雄激素受體以高親和力結(jié)合并且表現(xiàn)出強(qiáng)力的拮抗活性，抑制雄激素受體向細(xì)胞核內(nèi)轉(zhuǎn)移，和其介導(dǎo)的基因表達(dá)，從而達(dá)到抑制前列腺癌細(xì)胞增殖的目的。2019年7月獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn)用于治療非轉(zhuǎn)移性去勢(shì)抵抗性前列腺癌（nmCRPC）患者。2024 年銷售額為16.45億美元，大幅增長(zhǎng)75.3%。
TOP 8：諾華
2024年總營(yíng)收：503.17億美元
銷售額前三名藥物：Entresto、Cosentyx、Kesimpta
狀元：Entresto
2024年銷售額：78.22億美元
Entresto（沙庫(kù)巴曲纈沙坦）是諾華開(kāi)發(fā)的一種血管緊張素Ⅱ受體阻斷劑，2015年7月獲FDA批準(zhǔn)用于治療射血分?jǐn)?shù)下降心衰（HFrEF）患者，又在2017年7月獲NMPA批準(zhǔn)用于治療射血分?jǐn)?shù)下降心衰（HFrEF）患者。Entresto 是迄今為止首個(gè)獲批用于治療兩種主要類型慢性心衰的藥物。
Entresto作為諾華在心血管領(lǐng)域的王牌產(chǎn)品已上市10年，其銷售額連續(xù)攀升，每年保持著兩位數(shù)或以上的增長(zhǎng)率，2024年全年收入達(dá)78.22億美元，同比增長(zhǎng)31%。然而，Entresto不久將面臨專利到期和進(jìn)入美國(guó)第一輪醫(yī)保談判降價(jià)名單的威脅。諾華已開(kāi)始全面調(diào)整其商業(yè)化戰(zhàn)略。諾華已裁員數(shù)百人，并轉(zhuǎn)而將重點(diǎn)放在其他潛力心血管藥物上。
榜眼：Cosentyx
2024年銷售額：61.41億美元
Cosentyx（司庫(kù)奇尤單抗）被廣泛用于治療多種自身免疫性疾病，包括中重度斑塊狀銀屑病、銀屑病關(guān)節(jié)炎和強(qiáng)直性脊柱炎等。它通過(guò)特異性地阻斷白細(xì)胞介素 - 17A（IL - 17A）信號(hào)通路，抑制炎癥反應(yīng)，從而減輕疾病癥狀。
2024年銷售額為61.41億美元，同比增長(zhǎng)25%，化膿性汗腺炎（HS）適應(yīng)癥和靜脈制劑的推出為該藥的增長(zhǎng)帶來(lái)了新的動(dòng)力。Cosentyx針對(duì)風(fēng)濕性多肌痛（PMR）和巨細(xì)胞動(dòng)脈炎（GCA）的III期臨床研究預(yù)計(jì)會(huì)在2025年公布結(jié)果，未來(lái)該藥還有進(jìn)一步增長(zhǎng)的機(jī)會(huì)，諾華預(yù)計(jì)其銷售峰值有望突破70億美元。
探花：Kesimpta
2024年銷售額：32.24億美元
Kesimpta（奧法妥木單抗）是一種抗人CD20的全人源免疫球蛋白G1單克隆抗體，靶向CD20分子，通過(guò)誘導(dǎo)B細(xì)胞溶解達(dá)到治療作用。用于治療成人復(fù)發(fā)型多發(fā)性硬化（RMS），包括臨床孤立綜合征、復(fù)發(fā)緩解型多發(fā)性硬化和活動(dòng)性繼發(fā)進(jìn)展型多發(fā)性硬化。
Kesimpta作為首個(gè)患者可以自行注射使用的CD20單抗，其在市場(chǎng)上保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭，2024年收入32.24億美元，同比增長(zhǎng)49%。
TOP 9：百時(shí)美施貴寶
2024年總營(yíng)收：483.00億美元
銷售額前三名藥物：Eliquis、Opdivo、Revlimid
狀元：Eliquis
2024年銷售額：133.33億美元
Eliquis（阿哌沙班）在2024年扛起B(yǎng)MS的業(yè)績(jī)大旗，創(chuàng)造了133.33億美元的收入，同比增長(zhǎng)9%。然而，Eliquis仍然要面臨其核心專利到期的風(fēng)險(xiǎn)。
榜眼：Opdivo
2024年銷售額：93.04億美元
Opdivo（納武利尤單抗）是一種PD-1免疫檢查點(diǎn)抑制劑，旨在幫助恢復(fù)抗腫瘤免疫反應(yīng)，利用人體自身的免疫系統(tǒng)來(lái)對(duì)抗癌癥。Yervoy則靶向抑制CTLA-4。CTLA-4抗體通過(guò)增強(qiáng)T細(xì)胞活性來(lái)提高腫瘤殺傷能力。該產(chǎn)品已于2011年獲得美國(guó)FDA批準(zhǔn)治療晚期黑色素瘤，是全球首個(gè)獲批上市的CTLA-4抗體藥物。
2024年，Opdivo的全球銷售額為93.04億美元，同比增長(zhǎng)3%，是BMS第二大創(chuàng)收產(chǎn)品。雖然Opdivo的專利獨(dú)占權(quán)將于2028年到期，BMS也采取了積極的舉措來(lái)延長(zhǎng)Opdivo產(chǎn)品生命周期，比如領(lǐng)先K藥推出了皮下制劑。
探花：Revlimid
2024年銷售額：57.73億美元
Revlimid（來(lái)那度胺）是一種免疫調(diào)節(jié)劑，不僅能抑制腫瘤細(xì)胞增殖，還能增強(qiáng)T細(xì)胞和自然殺傷細(xì)胞的活性，進(jìn)一步鞏固免疫系統(tǒng)對(duì)腫瘤的攻擊能力。用于治療多發(fā)性骨髓瘤、骨髓增生異常綜合征以及套細(xì)胞和濾泡性淋巴瘤。
Revlimid長(zhǎng)期以來(lái)一直是多發(fā)性骨髓瘤的一線治療藥物，也是BMS的最佳治療藥物，它的專利保護(hù)使它在十多年的時(shí)間里占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。然而，在2022年專利到期，仿制藥的引入導(dǎo)致去年BMS的銷量下降。2024年，Revlimid全年銷售額為57.73億美元，同比下降5%。
TOP 10：禮來(lái)
2024年總營(yíng)收：450.43億美元
銷售額前三名藥物：Mounjaro、Verzenio、Trulicity
狀元：Mounjaro
2024年銷售額：115.40億美元
Mounjaro（替爾泊肽）是首個(gè)雙作用葡萄糖依賴性胰島素性多肽（GIP）和GLP-1受體激動(dòng)劑，被批準(zhǔn)用于治療2型糖尿病。它以GIP受體為靶點(diǎn)，補(bǔ)充GLP-1的作用，改善胰島素調(diào)節(jié)和血糖控制。2023年11月，F(xiàn)DA還批準(zhǔn)用于成人肥胖患者的慢性體重管理（Zepbound）。
Mounjaro問(wèn)世即進(jìn)入爆發(fā)期，在上市當(dāng)年暢銷近5億美元，第二年便高漲至51.63億美元，2024年更是直接沖破百億美元大關(guān)（115.401億美元，+124%），榮升為禮來(lái)的第一款超級(jí)重磅產(chǎn)品。
榜眼：Verzenio
2024年銷售額：53.07億美元
Verzenio（阿貝西利）是一種CDK4/6抑制劑。在HR+乳腺癌細(xì)胞系中，細(xì)胞周期蛋白D1和CDK4/6促進(jìn)細(xì)胞周期進(jìn)展和細(xì)胞增殖。Verzenio能夠阻斷細(xì)胞周期的進(jìn)展，導(dǎo)致細(xì)胞衰老和凋亡。它已經(jīng)被FDA批準(zhǔn)作為一線療法治療HR+，HER2-晚期乳腺癌患者。
得益于拓展了早期乳腺癌人群，2024年Verzenio延續(xù)高增長(zhǎng)率，全年收入達(dá)到53.07億美元，同比增長(zhǎng)37%。
探花：Trulicity
2024年銷售額：52.54億美元
Trulicity（度拉糖肽）是一種GLP-1受體激動(dòng)劑，可增強(qiáng)葡萄糖依賴型胰島素的分泌，在控制成人2型糖尿病患者的血糖水平方面發(fā)揮關(guān)鍵作用，2014年9月獲批用于2型糖尿病患者。
Trulicity是禮來(lái)保持糖尿病市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的上一代重磅武器，其銷售額在2022年達(dá)到峰值（74.40億美元），自此以后開(kāi)始下降，2024年收入縮減至52.535億美元（-26%）。這主要是由于GLP-1R/GIPR激動(dòng)劑替爾泊肽的強(qiáng)勢(shì)入場(chǎng)所致。度拉糖肽的中國(guó)序列專利已在2024年到期，美國(guó)序列專利將在2027年到期。
TOP 11：賽諾菲
2024年總營(yíng)收：445.61億美元
銷售額前三名藥物：Dupixent、Polio/Pertussis/Hib vaccines & Boosters、Influenza vaccines
狀元：Dupixent
2024年銷售額：141.79億美元
作為賽諾菲和再生元合作開(kāi)發(fā)的核心自免藥物，自上市以來(lái)一直是醫(yī)藥領(lǐng)域的焦點(diǎn)。這款針對(duì)自身免疫疾病的重磅藥物在中重度特應(yīng)性皮炎、中重度哮喘、慢性鼻炎等多種適應(yīng)證中表現(xiàn)出卓越療效，成為了這些領(lǐng)域治療的重要選擇。它是全球首個(gè)獲批治療中重度特應(yīng)性皮炎的生物制劑，適應(yīng)證拓展能力極強(qiáng)。
2024年，Dupixent銷售額高達(dá)141.79億美元，同比增長(zhǎng)23.1%，成為新一代的自免“藥王”，為賽諾菲和再生元帶來(lái)了可觀的收入。后續(xù)隨著適應(yīng)證進(jìn)一步拓展和市場(chǎng)滲透率的提高，Dupixent在未來(lái)無(wú)疑將持續(xù)鞏固其在自免藥物領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，銷售額有望持續(xù)攀升。
榜眼：Polio/Pertussis/Hib vaccines & Boosters
2024年銷售額：29.60億美元
脊髓灰質(zhì)炎、百日咳乙型肝炎疫苗Polio/Pertussis/Hib vaccines & Boosters成為賽諾菲暢銷藥榜單的第二名。2024年全年銷售額高達(dá)29.60億美元，同比增長(zhǎng)1.2%。
探花：Influenza vaccines
2024年銷售額：27.60億美元
Influenza Vaccines是用來(lái)預(yù)防流行性感冒病毒引起的流行性感冒的疫苗。2024年Influenza vaccines位居賽諾菲暢銷藥榜單的第三名，全年銷售額高達(dá)27.60億美元。
TOP 12：諾和諾德
2024年總營(yíng)收：421.49億美元
銷售額前三名藥物：Ozempic、Wegovy、Rybelsus
司美格魯肽是一種長(zhǎng)效GLP-1類似物，它與天然GLP-1的氨基酸序列具有94%的同源性，能起到GLP-1受體激動(dòng)劑的作用。
2024年，司美格魯肽大賣293億美元，同比增長(zhǎng)38.18%，幾乎追平K藥，有望成為下一屆藥王。具體來(lái)看，降糖用司美格魯肽注射液Ozempic在2024年銷售174.66億美元，同比增長(zhǎng)26%；口服司美格魯肽片Rybelsus銷售33.82億美元，同比增長(zhǎng)26%；減肥用司美格魯肽注射液Wegovy創(chuàng)收84.48億美元，同比增長(zhǎng)86%。
參考資料
[1]各大公司財(cái)報(bào)、公告、官微、官網(wǎng)，各種公開(kāi)資料
[2]https://www.linkedin.cn/
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