中國的大象真的能跳舞。
文丨王與桐 賀乾明 程曼祺
編輯丨程曼祺 黃俊杰
“如何能賣掉部分手里的大模型創(chuàng)業(yè)公司股份？”
今年 10 月上旬一場聊天中，數(shù)位投了大模型的投資人到場。愜意的音樂中，他們討論著這個(gè)不算輕松的話題。
而整個(gè)投資市場，大半年前還在為爭搶份額頭疼。當(dāng)時(shí)有一位投資人告訴我們，沒有拿到份額的機(jī)構(gòu) “沒資格談選擇”，而他拿到了所有 “第一波大模型” 公司的投資機(jī)會，并投到了其中最好的一家。
現(xiàn)在，悲觀的心態(tài)在投資人中蔓延：大模型賽道，創(chuàng)業(yè)公司可能很難打贏大廠——他們高估了增長拐點(diǎn)到來的速度，也低估了中國大公司的決心與行動(dòng)力。
一位大廠高層給出判斷，做大模型，“一年低消也要 20 億-30 億美元”，這超出任何一家中國大模型六小龍的總?cè)谫Y額。
當(dāng)游戲變成需要持久燒錢的拉鋸戰(zhàn)，天平開始傾倒。
創(chuàng)業(yè)公司與大公司間的攻守易位，發(fā)生在不到 12 個(gè)月之間。
中國的大象，真的能跳舞
“去年字節(jié)的 AI 戰(zhàn)略是不及格，但完全不影響今年的滿分表現(xiàn)?！?昆侖萬維創(chuàng)始人周亞輝今天在社交媒體上說，“這符合我對這個(gè)組織快速迭代能力（卷死人能力）的預(yù)期。”
不到 12 個(gè)月里，字節(jié)跳動(dòng)在大模型上后來居上。
相比 2023 年 3 月率先發(fā)布大語言模型的百度，和 2020 年就研發(fā)多模態(tài)大模型的阿里，向來看重 AI 的字節(jié)并沒有跟上大模型的第一聲發(fā)令槍。
一位字節(jié)人士去年曾告訴我們，在 ChatGPT 橫空出世前，字節(jié)更看重 AI for Science，“押錯(cuò)了寶”。那之前，約有 100 多人的字節(jié) AI Lab NLP （自然語言處理）組里，只有不到 10 人在研究大語言模型。
長期觀察中國 AI 發(fā)展的一位研究人員當(dāng)時(shí)也告訴我們，相比其他大公司，字節(jié)去年做大語言模型 “相當(dāng)于是從零開始”。他推測，字節(jié)很有可能收購一家公司，但頭部的創(chuàng)業(yè)公司里，沒一家愿意賣。
字節(jié)大模型研發(fā)負(fù)責(zé)人朱文佳，去年四季度 OKR 的首要目標(biāo)還是 “讓語言模型整體效果達(dá)到 GPT-3.5”。當(dāng)時(shí)百度和一批頭部大模型創(chuàng)業(yè)公司的進(jìn)度已來到追趕 GPT-4。
而今年夏天之后，字節(jié)大模型口碑迅速翻轉(zhuǎn)，其產(chǎn)品數(shù)據(jù)和影響力也今非昔比。
據(jù)數(shù)據(jù)分析機(jī)構(gòu) QuestMobile，字節(jié)豆包 App 今年 9 月的日活已達(dá) 760 萬，成為中國日活最大的 AI 產(chǎn)品；同為生產(chǎn)力場景的 Kimi 智能助手（Kimi 手機(jī)版），同期日活則在 130 多萬。
一位接近豆包的人士稱，只要字節(jié)想投放，“豆包日活很快就能破千萬”。來到 10 月，豆包的日活已達(dá) 945 萬。
而去年 11 月，第一還是百度文心一言，當(dāng)時(shí)豆包日活不到 130 萬，比文心少幾十萬。
從生產(chǎn)力到娛樂陪伴，從對話產(chǎn)品到 Agent 工具再到文生圖，字節(jié)陸續(xù)推出了十幾個(gè) AI 應(yīng)用，飽和式地覆蓋了幾乎所有主要 AI 產(chǎn)品方向。
字節(jié)還做了 AI 硬件——在今年 10 月推出能與豆包語音對話的 Ola Friend 耳機(jī)，近期還在研發(fā) AI 眼鏡。
投流競爭也不是字節(jié)的困擾，而是它相對創(chuàng)業(yè)公司的優(yōu)勢。字節(jié)每年的利潤有數(shù)百億美元，比六小龍加起來的融資總額還多幾倍。
同期，一批創(chuàng)業(yè)公司進(jìn)入調(diào)整期。我們了解到，今年下半年，至少 5 家大模型創(chuàng)業(yè)公司出現(xiàn)人員調(diào)整：
- 智譜 AI 高峰期有 1000 多人，今年一度縮減上百人，不少交付、銷售人員離開；
- 零一萬物調(diào)整了數(shù)十人的團(tuán)隊(duì)，集中在產(chǎn)品和運(yùn)營部門；
- MiniMax 的商業(yè)化和部分產(chǎn)品運(yùn)營團(tuán)隊(duì)總計(jì)減員約 50 人；
- 月之暗面則因收縮海外業(yè)務(wù)，減少 10 余位員工；
- 百川智能也減員約 20 人，主要調(diào)整了 C 端產(chǎn)品人員。
智譜和零一萬物回復(fù)稱，調(diào)整業(yè)務(wù)后，他們也在持續(xù)招人，總?cè)藬?shù)穩(wěn)定。百川回復(fù)稱 “我們沒有任何裁員”。
一些技術(shù)人才也從創(chuàng)業(yè)陣營轉(zhuǎn)向巨頭：如字節(jié)今年就招募了零一萬物原預(yù)訓(xùn)練負(fù)責(zé)人黃文灝，和智譜 AI 的一名資深研究員……還有許多人未浮出水面，字節(jié)大模型團(tuán)隊(duì)里用花名的人越來越多。
曾經(jīng)每個(gè)月都有的大模型融資消息，也有近半年不再出現(xiàn)。
一位投資人感嘆：“一般來說，新技術(shù)出現(xiàn)時(shí)，創(chuàng)業(yè)公司的邏輯是用更少的資源、更小的團(tuán)隊(duì)，依靠更領(lǐng)先的技術(shù)洞察，使產(chǎn)品或服務(wù)先一步爆發(fā)，以對抗大公司的資源優(yōu)勢，讓巨頭陷入所謂‘創(chuàng)新者的窘境’。”
可惜，一個(gè)變量的存在——字節(jié)跳動(dòng)，“它這么有資源，又這么努力”，創(chuàng)業(yè)公司很難像商學(xué)院教材里寫的那樣 “以靈活與敏捷應(yīng)戰(zhàn)大公司的緩慢”。
中國的大象真的能跳舞。
去年冬天，阿里、字節(jié)射出反方向子彈
共同造就如今創(chuàng)業(yè)公司過山車軌跡的，是同時(shí)醞釀?dòng)谌ツ甓斓膬煞N大廠策略。
經(jīng)歷了 2023 年 2 月王慧文自掏 5000 萬美元啟動(dòng) “光年之外”，到一批新公司涌現(xiàn)，再到光年之外突然被美團(tuán)收購，AI 大模型的融資水溫本已由熱轉(zhuǎn)涼。
一位去年跟蹤了 4 家大模型公司的投資人，曾 “辛辛苦苦要到了” 六小龍中某一家的份額，而到下半年，他認(rèn)為大模型已沒有機(jī)會：“年初時(shí)我見這些 founder，他們還說一年就能追上美國。到年底，大家發(fā)現(xiàn)錢不容易拿到，人也挖不來?！?/p>
此時(shí)，阿里的激進(jìn)投資，一舉扭轉(zhuǎn)了市場情緒。
去年底，阿里開始密切接觸當(dāng)時(shí)大模型公司中排位相對靠后的月之暗面。當(dāng)時(shí)經(jīng)過兩輪融資，估值來到 8 億美元的月之暗面已尋求新融資數(shù)月。
原本的交易方案不足為奇：以投前 9 億美元獲得約 1 億美元融資，潛在領(lǐng)投方是小紅書。如果成功，月之暗面會成為中國第 5 家估值超 10 億美元的大模型獨(dú)角獸。
而年底入局的阿里卻提出，將投前估值抬到 15 億美元，小紅書此后放棄了領(lǐng)投。
這筆交易最終在 2024 年春節(jié)前談定，阿里大手筆投資月之暗面近 8 億美元，持股比例約 40%，月之暗面投后估值來到 23.4 億美元，與之前的第一，MiniMax 相當(dāng)。
這符合阿里云的戰(zhàn)略：做智能算力供應(yīng)商。類似微軟與 OpenAI 的組合，阿里用算力加現(xiàn)金，投資了一批大模型公司。
也是在去年冬天，阿里開始接觸 MiniMax，并在今年初投資了約 6 億美元。
阿里的出手，改變了創(chuàng)業(yè)公司的身位，帶來了彈藥，也帶來了比錢和算力更莫測難求的勢能。
從今年 2 月 8 億美元融資曝光，到 3 月 Kimi 獲得 300% 的用戶增速，發(fā)布 200 萬上下文的長文本新功能，今年上半年，月之暗面一直處于口碑與影響力的上升通道。
被刺激起 FOMO（害怕錯(cuò)過）情緒的投資機(jī)構(gòu)，也繼續(xù)貢獻(xiàn)著融資。阿里之后，又有源碼、高榕等機(jī)構(gòu)投了月之暗面。
當(dāng)日歷翻過年中，小陽春里的熱情很快被巨頭的陰影所籠罩。而字節(jié)快速包抄的種子，也萌芽于去年冬天。
當(dāng)時(shí)，一位投資人像往常那樣循著 AI 論文去拜訪作者，他驚訝地發(fā)現(xiàn)：不少人剛和字節(jié)創(chuàng)始人張一鳴一對一聊過，這其中還有尚未畢業(yè)的博士生。
他馬上和自己投資的一位大模型創(chuàng)始人說：“這是個(gè)危險(xiǎn)的信號?！?/p>
“這說明字節(jié)變了?！?這位投資人認(rèn)為，那之前，字節(jié)的大模型研發(fā)主要由朱文佳、李航（AI lab 負(fù)責(zé)人）等人負(fù)責(zé)，“他們的精力分配，他們能不能跟上最前沿的技術(shù)，都讓人懷疑。”
危險(xiǎn)的信號在今年逐漸變成危險(xiǎn)的事實(shí)。
字節(jié)的 AI 技術(shù)骨干持續(xù)增加，包括今年 2 月加入的 Google 原 VideoPoet 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蔣路，8 月加入的零一萬物黃文灝，和阿里通義大模型原技術(shù)負(fù)責(zé)人周暢。
一位接近此事的人士說，當(dāng)黃文灝提出離職，稱要 “奔赴 AGI 夢想”，并講了字節(jié)開的條件時(shí)，“他們都不好意思挽留?！?/p>
幾位之前就認(rèn)識周暢，聽說他離職后想創(chuàng)業(yè)的投資人也告訴我們，當(dāng)時(shí) “根本約不上”“發(fā)消息不回”。
這很可能是因?yàn)?，字?jié)的行動(dòng)比投資人更快。一位接近周暢的人士告訴我們，字節(jié)高層也一對一和周暢聊過，并表達(dá)了追求頂尖 AI 技術(shù)的決心，這更符合周暢的技術(shù)抱負(fù)。
一些阿里研發(fā)人員曾向我們表達(dá)共同的困惑：通義做得很好，為何要用這么多錢和算力支持外面的團(tuán)隊(duì)？
同時(shí)，字節(jié)也在整合內(nèi)部力量，快速完善 AI 新部門——Flow。
我們了解到，F(xiàn)low 現(xiàn)在已是和抖音、火山、飛書等平級的主要業(yè)務(wù)部門。
有數(shù)位字節(jié)人士告訴我們，如果 Flow 特別想調(diào)哪個(gè)人，原部門一般會同意。一些分散在字節(jié)各部門的產(chǎn)品也在向 Flow 匯聚，如貓箱原屬抖音 BG，盒馬愛學(xué)原屬字節(jié)教育。
廣義的 Flow 大部門現(xiàn)在有 3 部分：AI 產(chǎn)品團(tuán)隊(duì) Flow，大模型研發(fā)團(tuán)隊(duì) Seed，和產(chǎn)品研發(fā)支持團(tuán)隊(duì) Stone。
Flow 部門的總負(fù)責(zé)人為朱駿，他同時(shí)是豆包產(chǎn)品的總負(fù)責(zé)人。
留著一頭長發(fā)的朱駿今年 45 歲，他在字節(jié)面對面活動(dòng)里曾說，自己曾為感受世界而去酒吧駐唱。他聯(lián)合創(chuàng)立的 Musical.ly 在 2017 年被字節(jié)收購，成為抖音產(chǎn)品形態(tài)的基礎(chǔ)之一。朱駿加入字節(jié)后，負(fù)責(zé)過戰(zhàn)略投資、TikTok、產(chǎn)品和戰(zhàn)略等。
與朱駿搭檔的 Seed 負(fù)責(zé)人是朱文佳，此前是 TikTok 產(chǎn)品技術(shù)負(fù)責(zé)人。2015 年，朱文佳從百度加入當(dāng)時(shí)剛成立 3 年的字節(jié)，是把深度學(xué)習(xí)應(yīng)用到今日頭條上的第一批技術(shù)骨干。
朱文佳之下，字節(jié)有 4 個(gè)主要模型研發(fā)方向，分別是：朱文佳百度時(shí)期的同事、字節(jié)原搜索技術(shù)負(fù)責(zé)人喬木帶隊(duì)的大語言模型，字節(jié)智能創(chuàng)作團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人楊建朝帶隊(duì)的視覺模型（蔣路即在楊建朝團(tuán)隊(duì)），以及王雨軒帶隊(duì)的語音模型。
新近加入的周暢則將探索一個(gè)更前沿的方向——世界模型。“接觸過他的人都覺得他很有技術(shù)野心?！?一位字節(jié)人士說。
Stone 則于今年下半年從 Flow 產(chǎn)品團(tuán)隊(duì)中拆分，向字節(jié)工程技術(shù)負(fù)責(zé)人洪定坤匯報(bào)。這讓朱駿可以更專注于產(chǎn)品的洞察、設(shè)計(jì)和運(yùn)營。
將近 10 個(gè)月前，周亞輝曾在社交媒體上評價(jià)：“這波 AI 中，字節(jié) AI 戰(zhàn)略也就 40 分，還是靠了家底厚……當(dāng)然以一鳴同學(xué)天才般的智力和悟性，Hands on 估計(jì)不出 3 月，就會從 40 變 80 甚至 90 分?！?/p>
那時(shí)周亞輝預(yù)言：“字節(jié)的業(yè)務(wù)戰(zhàn)略 vs 阿里的資本戰(zhàn)略對決會是一大看點(diǎn)。”
現(xiàn)在，兩種策略確實(shí)開始交鋒。收束思路、整備團(tuán)隊(duì)后，字節(jié)的射程逐漸覆蓋一批創(chuàng)業(yè)公司。
而創(chuàng)業(yè)公司們，也只能帶著從阿里那里獲得的資金和算力，投入這場艱難的戰(zhàn)爭。
不要正面競爭，然后呢？
創(chuàng)業(yè)的一條道理是：不要與大公司正面競爭，尤其是不要在大公司的強(qiáng)項(xiàng)上競爭。
目前大模型創(chuàng)業(yè)的兩難是，to C AI 產(chǎn)品仍跳不出移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)，而字節(jié)、騰訊等公司在這里積累已久。
其中，大公司最擅長，創(chuàng)業(yè)公司也繞不開的一個(gè)環(huán)節(jié)就是投放和流量獲取。
第一波投放戰(zhàn)爭起于今年 3 月。Kimi 智能助手在 “拉一個(gè)用戶要 20-30 元” 的傳聞中實(shí)現(xiàn)了 300% 的增速，成為話題中心。
后來?xiàng)钪谗敫嬖V我們，其實(shí) Kimi 只有 30% 的增長來自投放，而且稱 “我們肯定不是投放最多的”。
關(guān)于投放上到底花了多少錢，各公司面對第三方數(shù)據(jù)，標(biāo)準(zhǔn)回復(fù)是 “不準(zhǔn)確”“沒這么多”。相對可監(jiān)測的數(shù)據(jù)是投放素材量和用戶情況。
據(jù)廣告營銷數(shù)據(jù)平臺 DataEye，Kimi 智能助手 10 月的投放素材超 18 萬條，是豆包的 4 倍多。但目前，豆包的日活和月活都更勝一籌，據(jù) QuestMobile，豆包 App 9 月月活為 4200 多萬，Kimi 智能助手為 1000 萬出頭。
在投放上，字節(jié)的可怕之處在于不只有錢，還有效率。
字節(jié)掌握了中國最大的聚合廣告投放平臺 “穿山甲”，同時(shí)有抖音等流量巨大的超級 App。
從今年 4 月起，抖音 App 就不再接受其它 AI 產(chǎn)品的投放。同時(shí)，豆包作為字節(jié)系產(chǎn)品，在抖音投放時(shí)很可能有折扣。當(dāng)年字節(jié)大力做教育產(chǎn)品時(shí)，就有類似的操作。
“現(xiàn)在創(chuàng)業(yè)公司一上來也得去字節(jié)買流量，這是最尷尬的?！?一位投資人說。
投放和流量，只是字節(jié)等大公司在移動(dòng)產(chǎn)品生態(tài)里的強(qiáng)項(xiàng)之一。他們過去還積累了產(chǎn)品設(shè)計(jì)、留存轉(zhuǎn)化和商業(yè)化策略等 App 生產(chǎn)鏈條里的諸多能力。
據(jù) QuestMobile 數(shù)據(jù)，今年 9 月，豆包 App 的 30 日留存率 [1] 達(dá)到 34.5%，而 Kimi 智能助手和 MiniMax 的海螺 AI 都是約 28%。
一位月之暗面人士告訴我們，他們在 9 月逐一列出了豆包有，而 Kimi 沒有的功能點(diǎn)，開始仔細(xì)分析去年還不被視為對手的豆包。
大公司也在更強(qiáng)勢地爭取大模型 API 客戶。
AI 兒童玩具公司 Haivivi CEO 李勇告訴我們，此前他們一直用 MiniMax 的語音模型，而當(dāng)其產(chǎn)品在抖音熱賣后，字節(jié)聯(lián)系到他們，稱可提供優(yōu)惠價(jià)的豆包大模型 API ，還承諾升級抖音店鋪。李勇說，現(xiàn)在 Haivivi 會同時(shí)調(diào)用 MiniMax 和豆包的語音模型。
幾乎投了所有頭部大模型公司的阿里，也是創(chuàng)業(yè)公司的 API 和 To B 業(yè)務(wù)潛在對手。
阿里是中國最積極做開源大模型的公司。到今年 9 月，其 Qwen 系列開源大模型的總下載量已超 4000 萬次，衍生出了 5 萬個(gè)大模型，僅次于 Meta 的 Llama 系列。
這可能會讓本想購買創(chuàng)業(yè)公司大模型 API，或讓創(chuàng)業(yè)公司定制模型的客戶轉(zhuǎn)而投向開源生態(tài)。
我們了解到，去年為大客戶定制一個(gè)大模型，最高訂單額可達(dá) 1000 萬元，而今年則快速降到了百萬元級別，乃至更低。
在更底層的模型研發(fā)上，字節(jié)也展現(xiàn)出 “飽和” 進(jìn)攻的姿態(tài)。
視頻生成模型是一個(gè)縮影。據(jù)了解，月之暗面從去年 10 月就開始做視頻模型，起步很早；而在去年四季度朱文佳的 OKR 中，尚看不到視頻模型的相關(guān)描述。
到今年 9 月，字節(jié)已發(fā)布了 2 個(gè)視頻生成大模型——PixelDance 和 Seaweed，前者來自 AI Lab，后者來自 Seed。字節(jié)尚未發(fā)布的類似探索還有更多。
而 MiniMax 視頻模型團(tuán)隊(duì)只有約 10 人，月之暗面的視頻模型團(tuán)隊(duì)也是相似規(guī)模。MiniMax 在今年 8 月底發(fā)布了視頻生成模型，月之暗面則至今還沒發(fā)布。
投資人也逐漸認(rèn)清現(xiàn)實(shí)：模型能持續(xù)比字節(jié)好，比開源的也好，而且好得很明顯，這很難，最終要贏在產(chǎn)品。
創(chuàng)業(yè)公司可能的出路是：找大廠看不上的、小眾的產(chǎn)品方向，或愿意干臟活、累活。
Kimi 和豆包激烈交戰(zhàn)的生產(chǎn)力方向，普遍被認(rèn)為價(jià)值高、智能含量高。而在類 Character.ai 的陪伴和虛擬社交產(chǎn)品上，巨頭暫時(shí)沒拿出那么多火力。
據(jù)了解，F(xiàn)low 旗下的 “貓箱”，目前日活在 65 萬左右，字節(jié)另有一款類似產(chǎn)品 “小黃蕉”，已被放棄。而 MiniMax 的 Talkie 加星野的總?cè)栈顒t約有 500 萬。
其中，據(jù) QuestMobile 數(shù)據(jù)，星野 9 月日活為 94 萬，30 日留存率達(dá)到 60%，超過貓箱的 44.8%。
另一條路是等待。
美團(tuán)創(chuàng)始人王興曾說：大多數(shù)人以為戰(zhàn)爭由拼搏組成，其實(shí)戰(zhàn)爭是由等待和煎熬組成。
一位投資人認(rèn)為，現(xiàn)在大公司正處在 “上頭” 期，但 “一旦一件事干了幾年還拿不到結(jié)果”，內(nèi)部張力會涌現(xiàn)，尤其是組織上的拉扯。這時(shí)如果創(chuàng)業(yè)公司還在場，可能有機(jī)會。
百度已出現(xiàn)了類似的張力。
在百度，訓(xùn)練基礎(chǔ)大模型、開發(fā) to C 大模型產(chǎn)品和提供 to B 大模型方案，分屬三個(gè)事業(yè)群。一位百度人士說，到今年中，當(dāng)百度模型訓(xùn)練團(tuán)隊(duì)希望調(diào)動(dòng)更多算力，訓(xùn)更強(qiáng)的大模型時(shí)，會遭遇 GPU 不夠用的情況，需要集團(tuán)高層出面協(xié)調(diào)——同樣是 GPU，放在 to B 業(yè)務(wù)，馬上就有收入，而訓(xùn)練新模型，回報(bào)則不明確。
在字節(jié)，我們了解到，一些一線員工并不想轉(zhuǎn)崗去 Flow，因?yàn)檫@是個(gè)變動(dòng)不居、正在 “跑馬圈地” 的部門。
也有字節(jié)員工認(rèn)為豆包是 “ ICU 產(chǎn)品”——離開投放的插管就活不下去。
近期，字節(jié)在與創(chuàng)業(yè)公司競爭一位人才時(shí)，未能獲勝。我們了解到，華為諾亞方舟的一位 AI 研究員已加入月之暗面，將帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)探索類似 OpenAI o1 的大模型技術(shù)。他也曾接到字節(jié)邀請，但選了創(chuàng)業(yè)公司。
不過，中國掌握極強(qiáng)產(chǎn)品能力和流量資源的不止字節(jié)。微信還沒出手呢。
半熟的技術(shù)，半新的戰(zhàn)場
“大模型這么嗨，我也沒覺得怎么樣，如果不建立自己的商業(yè)閉環(huán)，只是把悲劇又加速重演一遍?！?/p>
一位 AI 計(jì)算機(jī)視覺公司創(chuàng)始人今年 3 月對我們說。當(dāng)時(shí)，多個(gè)大模型創(chuàng)業(yè)公司的估值已突破 100 億人民幣。
就像如今情形的一場預(yù)演，當(dāng)計(jì)算機(jī)視覺的商業(yè)化場景轉(zhuǎn)向安防后，戰(zhàn)爭不再發(fā)生于創(chuàng)業(yè)者之間。真正的威脅來自成立了十幾年的安防行業(yè)巨頭?？?。
創(chuàng)業(yè)公司高薪招博士、發(fā)論文，更懂 AI 視覺識別，但要從頭學(xué)習(xí)研發(fā)硬件產(chǎn)品、搭建營銷體系。?？得磕曩u出數(shù)百億元硬件產(chǎn)品，有完善的供應(yīng)鏈和銷售體系，對安防需求有長期洞察，但需要引入 AI 技術(shù)。
在這位創(chuàng)業(yè)者看來，大模型時(shí)代只不過是換了一批創(chuàng)業(yè)公司，對手從?？低晸Q成了資源更多、決心明確的 BAT 和字節(jié)。
上一次，創(chuàng)業(yè)公司都沒有贏。
所有依靠新技術(shù)的創(chuàng)業(yè)，都是在和大公司賽跑——看創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)先補(bǔ)上完整的商業(yè)化體系，還是大公司先學(xué)會新技術(shù)。
這一競賽的結(jié)果，取決于新技術(shù)能在多大程度上顛覆原有體驗(yàn)，新技術(shù)的進(jìn)入門檻有多高、賽道有多長。
大模型確實(shí)比驅(qū)動(dòng)上一波 AI 熱潮的人臉識別等技術(shù)有更高的資源門檻，從頭訓(xùn)練大模型也是一個(gè)更綜合、復(fù)雜的技術(shù)工作，涉及 GPU 調(diào)用、模型架構(gòu)設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)處理、調(diào)優(yōu)等多個(gè)環(huán)節(jié)。復(fù)雜度遠(yuǎn)超 AI 視覺。
技術(shù)門檻之外，創(chuàng)業(yè)公司和大公司間的競賽結(jié)果，也取決于新技術(shù)是否能找到新生態(tài)：這里應(yīng)該有新的供應(yīng)鏈、新的硬件載體、新的渠道和新的需求與用戶來源。它們尚未被大公司深度染指。
一位投資人類比了大模型和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)是新軟件、新硬件同時(shí)出現(xiàn)，從電腦到手機(jī)，帶來了 App 的強(qiáng)勁自然增長，當(dāng)時(shí)的流量成本也低得多。
“現(xiàn)在是新軟件有了，還沒有新硬件?！?他指在智能手機(jī)后，尚沒有出現(xiàn)規(guī)模足夠大、能承載足夠多應(yīng)用的硬件載體。
但實(shí)際上，大模型產(chǎn)品現(xiàn)在的軟件也還是 “半新狀態(tài)”：由大模型支撐的很多產(chǎn)品，仍是一個(gè)個(gè) App，模型能力是提升體驗(yàn)的最重要?jiǎng)恿?，但需求洞察、功能設(shè)計(jì)，流量和用戶獲取依然重要。
這是一個(gè)半熟的技術(shù)遇上半新的市場的故事。
尚未成熟的技術(shù)，是創(chuàng)業(yè)者的機(jī)會所在：如果大模型能力還能持續(xù)進(jìn)化，前瞻的技術(shù)判斷和跟隨能力，也許有四兩撥千斤的效果。
半新的市場，則是大公司的砝碼：如果大模型能力提升短期遇阻，應(yīng)用開發(fā)和產(chǎn)品表現(xiàn)會更依賴現(xiàn)有移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施，這就是一個(gè)燒錢、拼資源的游戲。
2001 年，成立 3 年的 Google 剛成為雅虎搜索引擎供應(yīng)商，當(dāng)時(shí)的 CEO 埃里克·施密特（Eric Schmidt）在勸桑德伯格加入公司時(shí)說：“如果你得到了坐上火箭的機(jī)會，別管是什么位置，上去就行?！?/p>
現(xiàn)在，去年懷著雄心擠上大模型火箭的人，都不得不調(diào)整姿態(tài)，適應(yīng)新的現(xiàn)實(shí)。
他們接下來的選擇和動(dòng)作，將不僅關(guān)系位置好壞，也關(guān)系著公司的生死去留。
題圖來源：《星球大戰(zhàn)外傳：俠盜一號》
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